خانه / وبلاگ و مقالات / نوسان گیری چیست؟ آموزش نوسان گیری به صورت گام به گام

نوسان گیری چیست؟ آموزش نوسان گیری به صورت گام به گام

۱۴۰۳/۱۱/۱۴ مقالات

نوسان‌گیری یکی از روش‌های پرکاربرد در بازار بورس

نوسان‌گیری یکی از روش‌های پرکاربرد در بازار بورس است که توسط سرمایه‌گذاران کوتاه ‌مدت برای بهره‌برداری از تغییرات لحظه‌ای قیمت سهام به کار می‌رود. این استراتژی بر تحلیل دقیق بازار و استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد. در استراتژی نوسان گیری، معامله‌گران سهام را در کف قیمت خریداری کرده و در سقف قیمت به فروش می‌رسانند و از این طریق سودی بالا کسب می‌کنند. این روش شاید عملکرد کلی معامله‌گران بورس باشد اما نیاز به تحلیل دقیق بازار و شناسایی فرصت‌ها دارد، در نتیجه به عنوان یک استراتژی مهم شناخته می‌شود. با مجله دونگی  همراه باشید تا آموزش نوسان گیری با جزئیات آن را به شما ارائه کنیم. 

فهرست مطالب:

استراتژی نوسان گیری چیست؟

روش‌های معاملاتی مختلفی در بازار سرمایه و بورس وجود دارند که سهام‌داران بسته به میزان سرمایه، آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار مانند ابزارهای تحلیل تکنیکال و... قادر به استفاده از آن‌ها برای کسب سود بیشتر در معاملات هستند. نوسان گیری یکی از این روش‌ها است که با هدف کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سهام انجام می‌شود. در این استراتژی معیار اصلی بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (از چند دقیقه تا چند روز) است و برخلاف روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه گذاری بلند مدت، آینده‌نگری در آن لحاظ نمی‌شود. 

در نوسان‌گیری، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نظیر الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و حجم معاملات، سعی می‌کنند زمان مناسب برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها را شناسایی کنند. با توجه به این‌که در آموزش نوسان گیری به بررسی و تحلیل مداوم بازار تاکید می‌شود، این روش مناسب افرادی است که این امکان را داشته و قادر به تصمیم‌گیری سریع برای خرید یا فروش هستند. به عبارت دیگر نوسان گیری مستلزم دانش عمیق از رفتار قیمت‌ها، مهارت مدیریت ریسک، و آگاهی از روان‌شناسی بازار است. 

مزایا و معایب استفاده از استراتژی نوسان گیری

استفاده از استراتژی نوسان گیری مانند دیگر ترفندها و تکنیک‌های بازار سرمایه مزایا و معایبی دارد. اگر قصد استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات، کسب سود و کمترین حد ضرر و زیان را دارید باید با این موارد آشنا باشید که عبارتند از: 

مزیت های نوسان گیری

تسریع فرآیند کسب سود: یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از تکنیک نوسان گیری، کسب سود در بازه‌های کوتاه‌مدت است. معامله‌گران با پیاده‌سازی این استراتژی می‌توانند در طی یک یا چند روز، سود معامله خود را کسب کنند. 

  • فرصت‌های مکرر معاملاتی: بازار بورس به طور مداوم تغییر می‌کند و این تغییرات روزانه فرصت‌های بسیاری برای نوسان‌گیری فراهم می‌کند. در نتیجه نوسان گیری تکنیکی است که همواره می‌توان از آن استفاده کرد.
  • عدم نیاز به تحلیل پیچیده: تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری چندان پیچیده نیست و صرفا تمرکز بر رفتار قیمت‌ها و تغییرات آن‌ها، اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. 
  • انعطاف‌پذیری در معاملات: نوسان‌گیران می‌توانند به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج شوند و از این طریق بر اساس تغییرات بازار تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری با ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت و سود تخمینی

معایب نوسان گیری

  • ریسک بالا: نوسان‌گیری یک روش پرریسک است، زیرا تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در بازار می‌تواند به ضررهای بزرگ منجر شود.
  • نیاز به تجربه و دانش کافی: این روش برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود، زیرا نیاز به تجربه و دانش در استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی بازار دارد.
  • هزینه‌های معاملاتی بالا: انجام معاملات متعدد به معنی پرداخت مکرر کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی است که می‌تواند سود نهایی را کاهش دهد.
  • فشار روانی و نیاز به تصمیم‌گیری سریع: نوسان‌گیری نیاز به پایش مداوم بازار و تصمیم‌گیری سریع دارد که ممکن است برای برخی افراد استرس‌زا و خسته‌کننده باشد.

انواع روش‌ها و استراتژی نوسان گیری

استراتژی نوسان گیری به شکل‌های مختلفی قابل انجام است. این استراتژی را براساس مدت زمان معاملات به سه دسته زیر تقسیم می‌کنند: 

  • نوسان‌ گیری به صورت روزانه (Day Trading): این نوع نوسان گیری نیاز به دقت عمل بالا و دانش قوی درباره تحلیل تکنیکال دارد و برای انجام هرچه بهتر آن باید از ابزارهای معاملاتی استفاده کرد. شروع و پایان این نوسان گیری در یک روز معاملاتی اتفاق می‌افتد.
  • نوسان گیری سوئینگ (Swing): در این نوع، معامله‌گران در طول چند روز یا چند هفته، روندهای کوتاه‌مدت را بررسی می‌کنند. برای اجرای این نوع از استراتژی‌های نوسان گیری سهام‌دار در طول یک بازه، صرفا در یک موقعیت باقی می‌ماند. ریسک این روش نوسان گیری نسبت به دیگر انواع کمتر است.
  • نوسان گیری ساعتی (scalping): این استراتژی، کوتاه‌مدت‌ترین نوع نوسان گیری را تشکیل می‌دهد. در این نوع ورود و خروج به یک سهم گاهی در چند دقیقه هم انجام می‌شود. ریسک این روش بسیار بالا است و تنها افرادی در آن موفق هستند که سرعت عمل و دقت بسیار بالایی داشته باشند. 

بیشتر بخوانید: قیمت دلار آزاد امروز ، محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی

ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای نوسان‌ گیری

ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای نوسان‌ گیری

همان‌طور که گفته شد، ابزار اصلی نوسان‌ گیران برای استفاده از این استراتژی در بازارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال است. برای انجام تحلیل به این شکل ابزارهای مختلفی وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که محاسبه آن‌ها با استفاده داده‌های قیمتی و حجمی انجام می‌شود. با این ابزار می‌توان روند آینده بازار را به صورت حدودی پیش ‌بینی کرد. به عبارت دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های ورود و خروج به موقع را به سرمایه‌داران ارائه می‌کنند. برخی از داده‌های اندیکاتورها که در استراتژی نوسان گیری می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، موارد زیر هستند:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI): سنجش قدرت خرید و فروش و شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش.
  • مکدی (MACD): تشخیص تغییرات در مومنتوم قیمت و تأیید روندها.
  • باندهای بولینگر (Bollinger Bands): شناسایی نوسانات بالا و پایین و امکان تشخیص بازگشت‌های قیمتی.

بیشتر بخوانید: آیا از سرمایه گذاری در بازار ملک یا طلا و سکه خارج می شوید؟

الگوهای قیمتی (Chart Patterns)

از دیگر ابزارهای کاربردی برای تحلیل تکنیکال می‌توان به الگوهای قیمتی اشاره کرد. این الگوها که انواع مختلفی دارند، برای پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و حرکات قیمتی استفاده می‌شوند. با استفاده از این الگوها می‌توان نقاط قوت، ضعف و حمایت یا مقاومت بازارهای مالی را شناسایی کرد. انواع الگوهای قیمتی عبارتند از:

  • الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): که تغییرات روند را نشان می‌دهد.
  • مثلث‌ها (Triangles): الگوهای ادامه‌دهنده یا بازگشتی که نقاط شکست قیمت را مشخص می‌کنند.
  • الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش (Flags & Pennants): نشان‌دهنده دوره‌ای کوتاه از اصلاح در روندهای قوی.

حجم معاملات (Volume Analysis)

حجم معاملات نقش مهمی در تایید روندها و شناسایی شکست‌های قیمتی دارد. افزایش حجم معمولا نشان‌دهنده تایید یک حرکت یا شکست در قیمت یا عبارتی قدرت روند جاری (صعودی) است. در مقابل کاهش حجم معاملات، نشان‌دهنده ضعف و احتمال در تغییر روند (نزولی) است.

بیشتر بخوانید: سود سپرده 30 درصد و مقایسه آن با کرادفاندینگ؛ کدام بهتر است؟

نمودارها یا الگوهای شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی (کندل‌ها) اطلاعات جامعی درباره قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین نقاط در یک بازه زمانی ارائه می‌دهند. این ابزار حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد و از دو سایه و یک بدنه تشکیل می‌شود. سایه‌ها نمایانگر کمترین و بیشترین قیمت و بدنه نشانه تفاوت میان قیمت باز شدن یک سهام و بسته شدن آن است. الگوهای شمعی نظیر چکش Hammer))، ستاره صبحگاهی (Morning Star)، و دوجی (Doji) در شناسایی تغییر روند بسیار کاربردی هستند.

سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی نوسان گیری

دیگر ابزار تحلیل تکنیکال استراتژی نوسان گیری، بررسی سطوح حمایت و مقاومت هستند. این سطوح نقاطی را مشخص می‌کنند که قیمت تمایل به بازگشت یا توقف دارد. معامله‌گران نوسان‌گیر از این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. حمایت حدی است که قیمت از آن پایین‌تر نرفته و مقاومت سطحی است که قیمت یک سهام از آن بالاتر نخواهد رفت.

فیلتر نوسان‌ گیری چیست؟

فیلتر نوسان‌گیری ابزاری در بازار بورس است که برای شناسایی سهام‌هایی با شرایط مناسب نوسان‌گیری استفاده می‌شود. این فیلترها بر اساس معیارهایی مانند نوسانات قیمتی بالا، افزایش حجم معاملات، نزدیکی به سطوح حمایتی یا مقاومتی و تغییرات شاخص‌های تکنیکال طراحی می‌شوند. 

هدف از این فیلترها، کاهش زمان جست‌وجوی سهام و کمک به معامله‌گران در شناسایی سریع فرصت‌های کوتاه‌مدت برای خرید یا فروش سهام است. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند سهامی را که پتانسیل سودآوری بالایی در بازه‌های زمانی کوتاه دارند، به‌راحتی شناسایی کنند.

بیشتر بخوانید: تاریخچه تامین مالی جمعی

فاکتورهای لازم برای نوسان‌ گیری

فاکتورهای لازم برای نوسان‌ گیری

در فرآیند نوسان گیری، معامله‌گر باید مدت زمان زیادی را صرف بررسی روند یک سهام یا دارایی مورد نظر برای خرید کند. این کار در بازارهای مالی که دارایی‌های متنوعی دارند، چندان ساده نیست. برای مثال ارز دیجیتال، فارکس، اوراق بهادار و... از جمله بازارهایی هستند که بررسی یک ارز یا دارایی و تمرکز به روندی که طی می‌کند، در آن‌ها سخت و زمان‌بر است. برای رفع این چالش، باید فاکتورهایی را جهت انتخاب سهام در نظر داشت که عبارتند از:

  • نوسان بالا: انتخاب دارایی‌هایی که نوسان بالایی دارند، فرصت‌های بیشتری برای نوسان‌گیری ارائه خواهد کرد.
  • حجم معاملات بالا: سهام‌ یا دارایی‌های که حجم معاملاتی بالایی دارند، معمولا از نقدینگی بهتری برخوردار بوده و انتخابی مناسب‌تر برای اجرای استراتژی نوسان گیری هستند. 
  • الگوهای قیمتی مشخص: سهام یا ارزی که الگوی قیمتی مشخص (مثبت یا منفی و صعودی یا نزولی) دارد و به عبارتی روند آن قابل تشخیص است، انتخابی مناسب برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود. 
  • واکنش به اخبار: در انتخاب دارایی یا سهام برای نوسان گیری باید به واکنش آن نسبت به اخبار هم توجه  کرد. دارایی‌هایی که با هر خبر در بازار مالی تغییر قیمت دارند، گزینه‌ای مناسب برای نوسان‌گیران محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: وام طلا چیست؟ چگونگی و شرایط دریافت آن

کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب است؟

نوسان بخش جدایی‌ناپذیر بازار های مالی است و تاثیر زیادی در استراتژی‌های مورد استفاده کاربران دارد. هر بازار معاملاتی و سهام یا دارایی، امکان تجربه سه حالت را دارد که عبارتند از: 

  • بازار صعودی: در این حال قیمت‌های بازار به طور کلی روند افزایشی و رشد دارند و بهترین استراتژی، خرید یا نگهداری دارایی‌ها است. 
  • بازار نزولی: در این بازار قیمت‌ها رو به کاهش هستند و به معامله‌گران توصیه می‌شود که دارایی‌ها خود را به فروش رسانده یا از معاملات جدید خودداری کنند. در بازار منفی، نوسان گیری ریسک بالایی دارد.
  • بازار خثی: بهترین فرصت و حالت بازار برای نوسان گیران، بازار خنثی است که در آن قیمت‌ها یک روند مشخص را طی می‌کنند. شناسایی قیمت کف و سقف در این بازار، به سود بالای نوسان‌گیر منتهی می‌شود.

بیشتر بخوانید: تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش چیست و چگونه کار می کند؟

تفاوت نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری بلندمدت

نوسان‌گیری و سرمایه‌ گذاری بلندمدت دو رویکرد متفاوت در بازار بورس هستند که اهداف، بازه‌های زمانی و روش‌های تحلیل متفاوتی دارند. در نوسان‌گیری، هدف اصلی کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است و ریسک آن تقریبا بالا است. معامله‌گرانی که با تدوین استراتژی نوسان گیری می‌کنند، معمولا در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه سهام را خرید و فروش کرده و برای تصمیم‌گیری از تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

در مقابل، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر پایه تحلیل بنیادی و چشم‌انداز رشد شرکت‌ها انجام می‌شود.  سرمایه‌ گذاران بلندمدت به‌دنبال سودآوری پایدار و رشد سرمایه در طولانی‌مدت هستند و معمولا نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده می‌گیرند. این رویکرد ریسک کمتری نسبت به نوسان‌گیری دارد. همچنین، هزینه‌های معاملاتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌دلیل تعداد کمتر معاملات، پایین‌تر است. به طور کلی، انتخاب بین این دو روش به اهداف مالی، سطح ریسک‌پذیری و سبک زندگی فرد بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: بازار مالی چیست و چگونه طبقه بندی می شود؟

مدیریت سرمایه و ریسک در نوسان‌ گیری

مدیریت سرمایه و ریسک در نوسان‌ گیری

نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی پرریسک محسوب می‌شود و باید با دقت بالا از آن استفاده کرد. چند مورد از مهم‌ترین ریسک‌ های این روش عبارتند از:

  • ریسک تغییرات ناگهانی و ریزش قیمت در اثر اخبار، شایعات و...
  • ریسک عدم پیش‌بینی دقیق قیمت به‌ویژه برای افراد تازه‌کار
  • ریسک عملکرد احساسی معامله‌گران و عدم تصمیم‌گیری منطقی
  • ریسک عدم نقدشوندگی سهام در زمان مورد نظر 
  • ریسک هزینه‌های معاملاتی 
  • ریسک زمان‌بندی اشتباه و...

بیشتر بخوانید: بیشترین سود بانکی در کدام بانک پرداخت می شود؟

آموزش نوسان‌ گیری به صورت گام به گام

تا اینجا در مورد مفهوم و معنای نوسان گیری صحبت کردیم، حال به آموزش این استراتژی و نحوه استفاده از آن در بازارهای معاملاتی می‌رسیم. آموزش و یادگیری فرآیند نوسان‌ گیری شامل چند مرحله است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • آموزش مبانی: در اولین مرحله از آموزش استراتژی نوسان‌گیری باید با مبانی این کار آشنا شوید. آشنایی با نحوه فعالیت در بازارهای مالی، اصطلاحات مهم بازار مورد نظر، انوع اوراق بهادار، تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن و... از جمله مبانی اولیه برای یادگیری نوسان گیری هستند.
  • تدوین استراتژی: در مرحله بعد باید استراتژی نوسان گیری مناسب خود را تدوین کنید. به عبارتی براساس تحلیل انجام شده، استراتژی‌هایی برای ورود و خروج در معاملات داشته باشید. تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) دو موضوع مهم در تدوین استراتژی است. 
  • مدیریت ریسک: برای انجام هرچه بهتر استراتژی باید ریسک‌ها را مدیریت کرده، به این منظور می‌توانید میزان سرمایه هر معامله را مشخص کنید. همچنین تعیین حد سود و ضرر نیز راهکاری موثر برای مدیریت ریسک بهینه است.
  • استفاده از ابزارها: در نهایت برای موفقیت در استراتژی‌های نوسان‌گیری باید ابزارهای کمکی را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنید. پلتفرم‌های آنلاین، کانال‌های شبکه‌های اجتماعی که نمودار و سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند و پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی از جمله ابزارهای موثر در نوسان گیری هستند.

دونگی، بستر مطمئن سرمایه‌گذاری در دنیای امروز

نوسان‌گیری راهکاری مناسب برای موفقیت در بازار بورس است اما باز هم امکان مقابله با ریسک‌های این بازار را ندارد. برای کاهش ریسک و خطر معاملات و از دست دادن سرمایه، بهتر است سرمایه‌گذاری خود را در بسترهای مطمئن مانند دونگی انجام دهید. دونگی با ارائه طرح‌ های سرمایه گذاری، سود بالایی به شما ارائه کرده و با نظارت دقیق بر طرح‌ها، از ضرر و زیان سرمایه‌داران جلوگیری می‌کند.

سرمایه گذاری تضمینی

سخن پایانی

نوسان‌گیری یکی از جذاب‌ترین و پرچالش‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار بورس است. موفقیت در این استراتژی نیازمند دانش عمیق، تمرین مداوم، و رعایت اصول مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. اگرچه نوسان‌گیری می‌تواند سودآور باشد، اما برای افرادی که تحمل ریسک و فشار روانی بالایی ندارند، مناسب نیست. برای ورود به دنیای نوسان‌گیری، توصیه می‌شود ابتدا با سرمایه کوچک شروع کنید و به‌مرور تجربه و مهارت خود را افزایش دهید. مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.

سوالات متداول

این استراتژی مناسب افرادی است که از دقت بالایی برخوردار بوده، زمان کافی برای بررسی بازار را دارند و با ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال آشنایی دارند. حتی افراد مبتدی هم در صورت داشتن این شرایط قادر به استفاده از نوسان گیری هستند.

تغییر ناگهانی قیمت، پیش بینی اشتباه و زمان بندی نامناسب برای ورود و خروجی به سهام، تاثیرپذیری از اخبار، تصمیم گیری احساسی و... از جمله ریسک های نوسان گیری هستند.

تعیین میزان سرمایه با توجه به سهام در استراتژی نوسان گیری، مشخص کردن حد سود و ضرر و... از بهترین روش های مدیریت سرمایه در نوسان گیری هستند.

خرید و نگهداری کوتاه مدت، استفاده از نوسان گرها، تحلیل الگوهای قیمتی و... از مهم ترین استراتژی های نوسان گیری هستند.