![معرفی بهترین کارگزاران بورس [رتبه بندی کارگزاری های بورس بر اساس ارزش معاملات]](https://dongi.ir/blog/wp-content/uploads/2025/11/174091586967c4449d26a012.42104670.webp-1024x576.webp)
برای ورود به بورس اوراق بهادار نمیتوانید به طور مستقیم وارد این بازار شوید و باید از طریق بهترین کارگزاران بورس اقدام کنید. این نهاد نقش واسطه بین شما (به عنوان سرمایهگذار) و بازار بورس را ایفا میکند. در حال حاضر تعداد زیادی از بهترین کارگزاریهای بورس در کشور فعالیت میکنند که شناخت آنها برای هر سرمایهگذاری ضرورت دارد. در ادامه ما قصد داریم در این مطلب مجله دونگی، ضمن بررسی مفهوم کارگزاریهای بورس اوراق بهادار، رتبهبندی و وظایف آنها، معیارهای رتبهبندی و… به طور مفصلتری در مورد این نهاد صحبت کنیم. اگر به دنبال انتخاب بهترین کارگزاری برای سرمایهگذاری در بورس ایران هستید، بدون شک خواندن این مطلب برایتان ضرورت دارد.
فهرست مطالب:
- کارگزاران بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند و چه وظیفهای دارند؟
- بهترین کارگزاران بورس ایران کدامند؟
- مهمترین معیارهای رتبهبندی کارگزاریهای سازمان بورس
- مزایای سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی
- جمعبندی
کارگزاران بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند و چه وظیفهای دارند؟
وقتی بخواهید به یک بازار سرمایه وارد شوید، باید از طریق نهاد مالی آن بازار اقدام کنید. برای مثال اگر بخواهید وارد معاملات ارز دیجیتال شوید، باید در یک صرافی فعالیت کنید و یا اگر بخواهید فیات ارزهای رایج را معامله کنید، باید یک بروکر داشته باشید.
در بازار بورس اوراق بهادار نیز وضعیت به همین منوال است و هر کسی که قصد سرمایهگذاری در این حوزه را داشته باشد، ابتدا باید از طریق کارگزاری اقدام کند. به این صورت که در یکی از شعب کارگزاری مورد تایید سازمان بورس، حساب باز کند.
همانطور که در ابتدای صحبت ما هم گفتیم این نهاد بین بازار سرمایه و سرمایه گذاران نقش واسطه را ایفا میکند. به طوری که خدمات لازم جهت انجام معاملات را برایشان فراهم میکند.
بدون وجود کارگزاریها، معاملهگران باید به طور مستقیم به تالار سازمان بورس واقع در خیابان حافظ بروند و با تابلوخوانی از قیمتها مطلع شوند. به طور کلی معاملات را برای سرمایهگذاران به شدت سخت میکرد. اما کارگزاری با استفاده از جایگاههای معاملاتی مختلف، تمامی خدماتی را که باید سازمان بورس ارائه دهد، بر عهده میگیرد. در ازای این خدمات نیز مبلغی را به عنوان کارمزد از شما دریافت میکند.
میزان کارمزد کارگزاران بورس ایران برای خرید ۰.۳۰۴ درصد و برای فروش ۰.۰۳۰۴ درصد محاسبه میشود.
بیشتر بخوانید: شاخص قیمت مسکن و تاثیر تغییرات آن بر بازار مسکن
کانون کارگزاران بورس
از آنجا که تعداد کارگزاران زیادی در لیست کارگزاری های بورس تهران قرار میگیرند، کیفیت عملکرد آنها برای سازمان بورس اهمیت زیادی دارد. چرا که اشتباه، تأخیر و یا عدم رسیدگی به نیازهای معاملهگران میتواند به بازار بورس آسیب زیادی وارد کند. به همین دلیل کانون کارگزاران بورس تشکیل شده است تا بر فعالیتهای کارگزاران و ارتقاء کیفیت خدمات آنها نظارت کند.
این نهاد استانداردها و مقرراتی را تدوین و تنظیم میکند تا به بهبود عملکرد کارگزارن و حفظ حقوق سرمایهگذاران کمک کند.
مهمترین وظایف این نهاد عبارت است از:
- حمایت از حقوق و منافع کارگزاران و پیگیری مشکلات آنها در سازمان بورس
- تنظیم و اجرای مقررات بازار سرمایه و نظارت بر اجرای صحیح مقررات توسط کارگزاران بورس
- آموزش و ارتقای سطح دانش اعضا
- توسعه و بهبود خدمات کارگزاریها
- رسیدگی به اختلافات و شکایات میان کارگزاریها و مشتریان
در اینجا باید یادآوری کنیم که سازمان بورس با کانون کارگزاران بورس از همدیگر جدا هستند. سازمان بورس یک نهاد حاکمیتی و نظارتی است که بر عملکرد کل بازار سرمایه نظارت میکند. در حالی کانون کارگزاران بورس یک نهاد صنفی و خودانتظام است و بر روی کارگزاران نظارت میکند تا فعالیت بهتری در چارچوب قوانین داشته باشند.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار آزاد امروز ، قیمت یورو امروز ،قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز ، محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی ، سود سپرده بانکی
کارگزاریهای بورس چه خدماتی ارائه میدهند؟
کارگزاریها نقش کلیدی در اجرای معاملات و ارائه خدمات مالی بر عهده دارند. به طوری که وظایف آنها عبارت است از:
- اجرای معاملات در بازار سرمایه: خرید و فروش سهام، اوراق بدهی، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر ابزارهای مالی به نمایندگی از مشتریان.
- ارائه مشاوره و تحلیل بازار: تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام و اوراق بهادار و ارائه پیشنهادهای سرمایهگذاری بر اساس شرایط بازار و اهداف مشتریان.
- سبدگردانی و مدیریت داراییها: مدیریت دارایی های مشتریان برای کسب بازدهی بهتر و تنظیم استراتژیهای سرمایهگذاری متناسب با ریسکپذیری مشتریان.
- ارائه آموزش و اطلاعات به سرمایهگذاران: برگزاری دورههای آموزشی و وبینارهای مرتبط با بازار سرمایه و انتشار گزارشهای تحلیلی و اخبار مرتبط با بورس.
- تسهیل امور مربوط به عرضههای اولیه: فراهم کردن امکان مشارکت در خرید عرضه اولیه سهام برای مشتریان و ارائه اطلاعات درباره شرکتهای جدیدی که وارد بورس میشوند.
- حفظ امنیت و امانتداری در معاملات: رعایت مقررات بازار سرمایه، حفاظت از اطلاعات مشتریان و جلوگیری از هرگونه تخلف.
- دریافت و پردازش سفارشات مشتریان: ارائه گزارشهای مالی و پیگیری وضعیت سفارشات.
- ارائه اعتبار و تسهیلات مالی: اعطای اعتبار معاملاتی به مشتریان واجد شرایط برای انجام معاملات بیشتر.
بیشتر بخوانید: شرایط دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی طرح نیکان بانک سینا
بهترین کارگزاران بورس ایران کدامند؟
طبق گزارشات تعداد کارگزاری های بورس ۱۰۹ مورد است که از این تعداد ۱۰ مورد آنها به عنوان برترین کارگزاریها شناخته شدهاند. مهمترین عامل رتبهبندی کارگزاریها بر اساس ارزش معاملات آنها صورت میگیرد.
خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نام کارگزاری | سال تاسیس | تعداد شعب |
| مفید | ۱۳۷۳ | ۵۰ |
| آگاه | ۱۳۸۴ | ۱۱۰ |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | ۱۳۸۵ | ۱۱ |
| کارگزاری فارابی | ۱۳۸۷ | ۱۰ |
| کارگزاری نهایت نگر | ۱۳۷۸ | – |
| کارگزاری بورس بیمه ایران | ۱۳۷۵ | ۳۲ |
| کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو | ۱۳۷۸ | – |
| کارگزاری کاریزما | ۱۳۸۷ | ۲ |
| حافظ | ۱۳۸۷ | ۱۸ |
| کارگزاری بانک سامان | ۱۳۸۸ | ۱۷ |
طبق بررسیهای صورت گرفته در مهر ماه ۱۴۰۳، کارگزاری مفید با ۱۱۷.۴ همت (هزار میلیارد تومان) و سهم ۱۰ درصدی از کل ارزش معاملات در رتبه اول بهترین کارگزاران بورس اوراق بهادار قرار میگیرد.
بعد از آن کارگزاری آگاه است که با ۷۱.۳ همت و سهم ۶ درصد در جایگاه دوم قرار میگیرد. همچنین باید به بانک پاسارگاد به عنوان سومین کارگزاری برتر اشاره کنیم که با ۴۶.۶ همت و سهم ۴ درصدی توانسته است به این جایگاه برسد.
مهمترین معیارهای رتبهبندی کارگزاریهای سازمان بورس
رتبهبندی کارگزاران سازمان بورس بر اساس پارامترهایی همچون کیفیت خدمات، میزان رضایت مشتریان، حجم معاملات، عملکرد معاملاتی و… انجام میشود. این معیارها را باید به صورت زیر در نظر بگیرید تا قادر به انتخاب بهترین کارگزاری برای معاملات در بورس باشید:
توجه به ارزش کل معاملات
ارزش کل معاملات به معنای میزان حجم و ارزش ریالی معاملات انجامشده در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و انرژی است. حالا هر چقدر سهم یک کارگزاری از معاملات بیشتر باشد، نشاندهنده اعتماد و اعتبار بالاتر آن نهاد در بازار سرمایه است.
کیفیت خدمات پشتیبانی
دومین فاکتور مهم برای ارزیابی بهترین کارگزاران بورس توجه به میزان پاسخگویی و پشتیبانی آنلاین و تلفنی به مشتریان است. همچنین سرعت حل مشکلات کاربران و میزان رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نیز اهمیت زیادی دارد.
سرعت و دقت در اجرای معاملات
سرعت اجرای معاملات به معنای توانایی کارگزاری در اجرای سریع و دقیق دستورات خرید و فروش است. ضمن اینکه عملکرد سامانههای معاملاتی از نظر سرعت پردازش، اجرای سفارشها و کمترین میزان قطعی سیستم نیز اهمیت پیدا میکند.
بیشتر بخوانید: چرا اوراق سلف گزینه ای ایده آل برای سرمایه گذاری با بازده بالا است؟
تنوع خدمات ارائهشده
یک کارگزاری میتواند خدمات متنوعی را ارائه دهد که عبارتند از:
- ارائه خدماتی مانند سامانه معاملاتی آنلاین، سبدگردانی، صندوقهای سرمایهگذاری، مشاوره مالی و آموزش.
- ایجاد دسترسی معاملهگران به بازارهای مختلف از جمله بورس کالا و انرژی، اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه.
- تعداد شعب: داشتن شعب بیشتر امکان ارائه خدمات حضوری در نقاط مختلف برای دسترسی بهتر مشتریان را فراهم میکند.
توجه به رتبهبندی رسمی
رتبهبندی کارگزاریهای بورس توسط “سازمان بورس و اوراق بهادار” صورت میگیرد که عملکرد کارگزاریها را بر اساس شاخصهای مختلف ارزیابی و رتبهبندی میکند. از جمله این شاخصها باید به میزان رعایت استانداردها و پایبندی به مقررات بازار سرمایه اشاره کنیم که در نهایت یک کارگزاری را جزء رتبه الف قرار میگیرد.
کرادفاندینگ روشی مطمئن برای سرمایه گذاری
کارگزاران بورس اوراق بهادار شرایط حضور شما در بازار بورس را فراهم میکنند. اما همانطور که میدانید سرمایهگذاری در این بازار مالی با مزایا و ریسکهای زیادی همراه است. به طوری که گاهی باعث از دست رفتن سرمایه میشود. داشتن اطلاعات کافی برای حضور در این بازار برای هر معاملهگری ضرورت دارد.
در مقابل روش کرادفاندینگ دونگی قرار میگیرید که سرمایهگذاری در آن به دانش یا مهارت خاصی نیاز ندارد. یعنی قرار نیست شما به دنبال تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشید و مدام اخبار سیاسی و اقتصادی را دنبال کنید.
از سوی دیگر با پیشبینی سود مشخص و ریسک کنترلشده، برنامهریزی برای آینده را آسانتر میکند. اما چون بازار بورس آینده مشخصی ندارد و نمیتوانید سود و زیان آن را حدس بزنید، کرادفاندینگ میتواند جایگزین آن شود.
واضحتر بگوییم؛ چون بورس با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند، برای سرمایهگذاران تازهوارد اغلب با خطرات زیادی همراه است.
به طور کلی در زیر بین روش کرادفاندینگ و سرمایهگذاری در بهترین کارگزاران بورس مقایسه انجام دادهایم:
| پارامترهای مقایسه | کارگزاری بورس | کرادفاندینگ |
| ریسک سرمایهگذاری | ریسک نوسان قیمت (۵ درصد روزانه) | ریسککنترلشده |
| تضمین بازگشت اصل سرمایه | هیچ تضمینی وجود ندارد | دریافت ضمانتنامه تعهد پرداخت از سرمایهپذیران |
| میزان بازدهی سالانه | نامشخص | پیشبینی سود سالانه بالای ۴۲ درصد (بدون تضمین سود) |
| تاثیر رفتارهای هیجانی | تاثیر احساسات بر خرید و فروش سهام | بدون نیاز به تصمیمگیری سرمایهگذار برای فعالیت اقتصادی (تصمیمگیری فقط زمان انتخاب طرح کرادفاندینگ است.) |
| نیاز به دانش برای سرمایهگذاری | آشنایی کامل به بازار بورس، سهام شرکتها و خرید و فروش سهام در زمان درست | بدون نیاز به دانش و مهارت خاص |
| هزینههای جانبی | کارمزد کارگزاری و مالیات | بدون کارمزد و مالیات |
مزایای سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی
تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) از طریق دونگی با مزیتهای زیادی همراه که عبارتند از:
- کمک به رشد کسب و کارها
- کمک به اقتصاد و کاهش تورم با رشد مشاغل
- ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری
- سود دورهای و کسب درآمد برای سرمایهگذاران
- سرمایهگذاری با ریسک مدیریتشده
- ارزیابی ریسک و میزان اعتبار مالی شرکتهای سرمایهپذیر از طریق تیم ارزیابی دونگی
- شفافیت در سرمایهگذاری، طرحها
در نهایت باید بگوییم دونگی عضو گروه مالی فیروزه، با مجوز شماره ۹۸/۵/۱۰۸۸۵۷ از سازمان فرابورس ایران است و تحت نظارت سبدگردان توسعه فیروزه فعالیت میکند. تمامی طرحهایی که در این پلتفرم برای سرمایهگذاری ارائه میشوند، دارای نماد از فرابورس ایران هستند.
جمعبندی
بهترین کارگزاران بورس به منظور سهولت معاملات در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت میکنند. اما با توجه به نقش این نهادها در موفقیت سرمایهگذاری باید زمان انتخاب یک کارگزاری مناسب به معیارهایی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم، توجه ویژه داشته باشید. در صورتی که نسبت به سرمایه گذاری در بورس خوشبین نیستید، میتوانید در طرحهای سرمایه گذاری جمعی دونگی شرکت کنید. مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.
این مطلب صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا حقوقی تلقی شود.
توجه مهم: محتوای ارائه شده در این مقاله/وبلاگ صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزشی تولید شده است و به هیچ عنوان نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. تمامی اطلاعات بر اساس دادههای موجود در زمان انتشار جمعآوری شدهاند و هرگونه اقدام مالی بر اساس اطلاعات این مقاله، کاملاً بر عهده کاربر است. توصیه اکید میشود قبل از هر تصمیم، با مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.