خانه / وبلاگ و مقالات / بهترین سهام پالایشی نفتی و پتروشیمی بازار بورس ایران

بهترین سهام پالایشی نفتی و پتروشیمی بازار بورس ایران

۱۴۰۳/۱۱/۱۰ مقالات

بهترین سهام پالایشی

وضعیت اقتصادی ایران به عناصر مختلفی از جمله نفت و گاز بستگی دارد. به همین خاطر صنایع پالایشی در بازارهای مالی مانند بورس از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بنابراین فعالان این حوزه معمولا در سبد سرمایه گذاری خود، سهام این صنایع را نیز قرار می‌دهند. امروز قصد داریم در مورد بهترین سهام پالایشی با شما صحبت کنیم. ما در اینجا به برخی سوالات مرتبط پاسخ می‌دهیم تا شما بتوانید راحت‌تر برای سرمایه گذاری در برترین سهام پتروشیمی تصمیم بگیرید. گاهی اوقات، بورس ایران، فرصت‌های سرمایه ‌گذاری مناسبی برای خرید سهام پالایشی فراهم می‌کند. با استفاده از این فرصت‌ها می‌توان به سود رسید. اما درصد سود سهام پتروشیمی برتر ممکن است نسبت به دیگر انواع سرمایه گذاری کمتر باشد. 

فهرست مطالب:

چگونه سهام پالایشی و پتروشیمی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟

در کل برای انتخاب سهام پالایشی و پتروشیمی ابتدا باید به تحلیل شاخص بورس و در ادامه به تحلیل شاخص صنعت مورد نظر بپردازیم. در ادامه اگر شاخص را برای ورود به بازار سرمایه مناسب دیدیم، چند مورد از بهترین سهام نفتی و پالایشی را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع به تحلیل سهام پالایشی می‌پردازیم. برای این منظور می‌توانیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. اگر قصد سرمایه گذاری برای بلندمدت را داریم، بهتر است حتما تحلیل بنیادی را نیز انجام دهیم.

اما اگر سرمایه گذاری در کوتاه مدت را در نظر داریم، تحلیل تکنیکال کفایت می‌کند. با بررسی نمودارهای قیمت در این تحلیل می‌توانیم آینده سهام را تا چند ماه یا حتی چند سال آینده پیش‌بینی نماییم. بدین ترتیب می‌توانیم در سهام نفتی برتر سرمایه گذاری کنیم.

چه عواملی بر قیمت سهام پالایشی تاثیرگذار هستند؟

قیمت سهام پالایشی مانند دیگر سهام موجود در بورس، همواره تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این عوامل می‌تواند خارجی یا داخلی باشد. برخی عوامل شامل رشد اقتصادی و وضعیت مالی شرکت است. بدیهی است هر چه شرکت در حوزه فعالیت خود به موفقیت‌های بیشتر برسد و سودآوری مناسبی داشته باشد، قیمت سهام آن بالاتر می‌رود. 

عامل بعدی موثر بر قیمت بهترین سهام پالایشی، وضعیت بازار سرمایه است که بر قیمت تمام سهام موجود در آن موثر است. زمانی که وضعیت بازار بورس مساعد است و تعداد و قدرت خریداران در آن، بیش از تعداد و قدرت فروشندگان است قیمت تمام سهام بورسی رو به بالاست. اما زمانی که مردم تمایل به معامله در بازار بورس ندارند و نقدینگی لازم را به این بازار تزریق نمی‌کنند، قیمت تمام سهام کاهشی است.

سهام نفتی برتر

این موارد و عوامل بر قیمت سهام پالایشی نیز موثر بوده و قیمت آنها را  تعیین می‌کند. با این حال دو عامل مهم دیگر وجود دارد که به طور خاص بر قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

قیمت نفت

از آنجا که ماده اولیه محصولات پالایشی نفت است، طبیعی است که قیمت آن بر قیمت سهام این شرکت‌ها تاثیر بگذارد. قیمت نفت خود تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. اگر این عوامل را بشناسید و بتوانید افزایش یا کاهش قیمت نفت در آینده را پیش بینی کنید می‌توانید در مورد سرمایه گذاری بر سهام پالایشی تصمیم درستی بگیرید. از جمله عواملی که قیمت نفت را تعیین می‌کند وضعیت صادرات نفت در در دو سازمان اوپک و اوپک‌پلاس است. از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت نفت، عملکرد بازارهای جهانی است که تا حدی قیمت طلای سیاه را مشخص می‌کند. 

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین سهام بانکی برای خرید در بورس سال 1403

عامل بعدی، رشد اقتصادی جهانی و تقاضای کشورهایی مانند چین برای دریافت نفت است که در جریان همه‌گیری کرونا اهمیت خود را نشان داد. در واقع تقاضای چین برای نفت خام ایران کم شد و قیمت نفت کاهش قابل توجهی داشت. با اینکه به دنبال کاهش قیمت نفت، قیمت سهام شرکت‌های پالایشی کاهش می‌یابد، اما کاهش قیمت این ماده اولیه، موجب کاهش هزینه‌های بهترین سهام پالایشی شده و سود آنها را افزایش خواهد داد. 

رخدادهای سیاسی

از دیگر عوامل مهم بر قیمت سهام پالایشگاهی برای خرید، رخدادهای سیاسی است. از جمله مهم‌ترین این رخدادها می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد. هر چه تحریم‌ها بیشتر باشد صادرات نفت و محصولات پالایشی در ایران با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود.

از طرفی قیمت دلار افزایش می‌یابد و قیمت سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. زیرا این شرکت‌ها در دسته سهام دلاری قرار دارند. پس بررسی عوامل مختلف باید توسط یک کارشناس مالی انجام شود. زیرا در نظر گرفتن تمام آنها برای یک سرمایه گذار ساده کار دشواری است.

تحلیل تکنیکال سهام نفتی و پتروشیمی چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل تکنیکال سهام نفتی بازار بورس ایران مانند دیگر سهام بورسی از روی نمودار قیمت انجام خواهد شد. در واقع هیچ ترفند خاصی جدای از تحلیل تکنیکال کلی ندارد. تنها کافی است تحلیل تکنیکال را بیاموزید تا بتوانید آن را در مورد این دسته از سهام بورسی به کار بگیرید. برای این منظور باید نمودار قیمت و الگوهای نموداری را بشناسید. شناخت کندل استیک به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تحلیل تکنیکال ضروری است.

پیش‌بینی وضعیت سهام نفتی و پتروشیمی در آینده چیست؟

مهم‌ترین محصولات پتروشیمی، پلاستیک است. تقاضا برای پلاستیک در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده و طبق پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، این افزایش تقاضا همواره ادامه خواهد داشت. در واقع کشورهای خارجی بسیار بیشتر از گذشته به سمت استفاده از محصولات پلاستیکی و کودهای شیمیایی روی آورده‌اند. این موضوع نوید روزهای خوب برای صنایع پتروشیمی را می‌دهد. این موضوع منجر به بهبود وضعیت سهام نفتی و پتروشیمی در آینده خواهد شد. پیش‌بینی رشد بهترین سهام پالایشی، تصمیم شما برای خرید را تعیین می‌کند.

پتانسیل رشد سهام پالایشی و پتروشیمی در ایران چگونه است؟

سهام پالایشی و پتروشیمی برای سرمایه گذاران کوتاه مدت گزینه مناسبی هستند. با این حال ممکن است فرصت‌هایی را برای دریافت سود در بلندمدت نیز فراهم کنند. با توجه به نیاز جهان به پالایش نفت خام برای تامین سوخت، می‌توان پتانسیل رشد خوبی را برای سهام این شرکت‌ها تصور کرد. حتی اگر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی در سطح جهانی کاهش یابد، پالایشگاه‌ها می‌توانند به کارخانه‌های تولید سوخت تجدیدپذیر تبدیل شوند و همواره به حیات خود ادامه دهند. 

کدام سهام نفتی در بورس ایران بیشترین بازدهی را دارد؟

در اینجا به بررسی چند مورد از پربازده‌ترین سهام نفتی در بورس ایران می‌پردازیم. 

بهترین سهام نفت و پتروشیمی

شتران

شتران به عنوان یکی از سهام پالایشی برتر شرکتی است که در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای فعالیت می‌کند. هدف این شرکت، تامین فرآورده‌های نفتی شامل گاز مایع، بنزین، نفت کوره، نفت سفید و سوخت‌های‌های سنگین و سبک است. این فرآورده‌ها بعد از تولید توسط شتران، به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل داده می‌شوند. شتران روزانه 250 هزار بشکه نفت خام را پالایش می‌کند. این مقدار، 13 درصد از نفت خام کل کشور است.

شپنا 

شپنا به عنوان یکی از سهام پتروشیمی در بورس ایران، نماد شرکت پالایش نفت اصفهان است. این شرکت، نیز در زمینه تولیدات فرآورده‌های نفتی در ایران فعالیت دارد. شپنا روزانه 345 بشکه یعنی 16 درصد از نفت خام کشور را پالایش می‌کند. فرآورده‌های شرکت پالایش نفت اصفهان شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، روغن خام، کالا‌های ویژه، گوگرد، انواع سوخت هواپیما و... است.

بیشتر بخوانید: بهترین سهام خودرویی: معرفی 5 سهام خودرویی برتر

شراز

شراز به عنوان یکی از سهام پربازده پالایشی و یک نمونه از بهترین سهام پالایشی، نماد شرکت پالایش نفت شیراز است. شراز یکی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی است. این شرکت، نیاز مناطق مرکزی و جنوبی کشور را تامین می‌کند. شراز زیرگروه مجموعه گسترش نفت و گاز پارسیان است. شرکت پالایش نفت شیراز روزانه 60 هزار بشکه یعنی 3.3 درصد از نفت خام کشور را پالایش می‌کند. فرآورده‌های این شرکت شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، انواع سوخت‌های سنگین و سبک، انواع حلال، گوگرد و... است.

شبندر

شبندر به عنوان یکی از سهام صنعت نفت در بورس ایران، نماد شرکت نفت بندرعباس است. این پالایشگاه روزانه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی را پالایش می‌کند. بدین ترتیب 16 درصد از نیاز کشور به سوخت را تامین خواهد کرد. از جمله محصولات تولیدی این شرکت بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت جت است. این شرکت چهارمین شرکت پالایشی در بین 10 شرکت پالایشی ایران است.

شبریز 

شبریز به عنوان یک نمونه از بهترین سهم پتروشیمی در ایران، نماد شرکت پالایش نفت تبریز است که در بورس ایران فعالیت دارد. این شرکت، با پالایش روزانه 80 هزار بشکه نفت خام، 6.5 درصد از نیاز کشور را تامین می‌کند. از جمله فرآورده‌های آن می‌توان به بنزین، نفت سفید، نفت کوره و... اشاره کرد.

کدام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی در بورس ایران سهام دارند؟

تعداد شرکت‌های نفتی و پتروشیمی که در بورس ایران سهام دارند زیاد نیست. این شرکت‌ها در سه دسته «تولید محصولات پالایش‌ شده پتروشیمی»، «ساخت فرآورده‌های نفتی تصفیه‌ شده» و «سایر فرآورده‌های نفتی و سوختی» قرار می‌گیرند. شناخت این شرکت‌ها منجر به شناخت بهترین سهام پالایشی می‌شود. لیست این شرکت‌ها همراه با نماد بورسی آنها در زیر آمده است:

دسته اول: تولید محصولات پالایش ‌شده پتروشیمی

  • شپنا: شرکت پالایش نفت اصفهان 
  • شتران: شرکت پالایش نفت تهران 
  • شبریز: شرکت پالایش نفت تبریز 
  • شنفت: شرکت نفت پارس 
  • شسپا: شرکت نفت سپاهان 
  • شاوان: شرکت پالایش نفت لاوان 
  • شبهرن: شرکت نفت بهران 
  • شراز: شرکت پالایش نفت شیراز 

دسته دوم: ساخت فرآورده‌های نفتی تصفیه‌ شده

  • شبندر: شرکت پالایش نفت بندرعباس 
  • شپاس: شرکت نفت پاسارگاد 
  • شرانول: شرکت نفت ایرانول 

دسته سوم: سایر فرآورده‌های نفتی و سوختی

  • ونفت: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت 

آیا سرمایه‌گذاری در سهام پالایشی و پتروشیمی سودآور است؟

با توجه به آنچه در مورد تقاضا برای محصولات پالایشی و پتروشیمی در آینده ذکر شد می‌توان گفت سرمایه گذاری در این گروه از سهام بورسی می‌تواند سودآور باشد. این در حالی است که این گروه پتانسیل رشد خوبی دارند. با این حال شما باید بدانید چه زمانی وارد چه سهمی می‌شوید. به همین خاطر باید عوامل خارجی و داخلی را در نظر بگیرید. علاوه بر این باید روی سهام مورد نظر تحلیل بنیادی انجام دهید. زیرا سهام تمام شرکت‌ها ارزش خرید ندارد.

بیشتر بخوانید: بهترین سهام برای خرید در بورس؛ راهنمای انتخاب شرکت ها

پیش‌بینی رشد سهام نفتی

علاوه بر این، باید با علم تحلیل تکنیکال نیز آشنا باشید و بتوانید نمودار قیمت سهام شرکت مورد نظر را بررسی کنید. بدین ترتیب می‌توانید زمان مناسب برای ورود به سهم و سرمایه گذاری در آن را بیابید. تمام اینها به زمان برای آموزش نیاز  دارد. در واقع بورس مکانی است که قبل از ورود به آن بایستی دانش کافی برای فعالیت را به دست آورید و تنها در این صورت است که می‌توانید امید به کسب سود داشته باشید. 

چه زمانی بهترین زمان برای خرید سهام پالایشی و پتروشیمی است؟

بهترین زمان برای خرید بهترین سهام پالایشی، تنها بعد از تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در واقع شما باید زمانی که قیمت سهم کاهش یافته و به حد جذابی رسیده است وارد آن شوید. اگر سهم را در قیمت‌های بالا خریداری کنید احتمال افت قیمت وجود دارد. از طرفی زمانی که اخبار مثبتی در مورد عوامل تاثیرگذار بر سهام پالایشگاه‌ها شنیده می‌شود می‌تواند زمان مناسبی برای خرید سهم‌های پالایشی پربازده باشد.

مقایسه بازدهی سهام پتروشیمی در سال 1402

در اینجا به مقایسه بازدهی سهام نفتی در بورس تهران در سال 1402 می‌پردازیم. مشاهده این مقایسه در قالب جدول دید مناسبی از میزان بازدهی آنها در اختیار شما قرار می‌دهد. منظور از میزان بازدهی، درصد سودی است که از ابتدا تا انتهای سال 1402 در پی داشته است.

نماد بورسی

میزان بازدهی بر حسب درصد در سال 1402

شتران

حدود 5- درصد

شپنا

حدود 10 درصد

شراز

حدود 20- درصد

شبندر

حدود 8- درصد

شبریز

حدود 27- درصد

همان طور که از روی جدول قابل مشاهده است، متاسفانه سهام پالایشی در سال 1402 سودآوری مناسبی نداشته‌اند. در واقع از بین 5 موردی که ما بررسی کردیم تنها یک نماد و آن هم با سود کم 10 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که اگر همان سرمایه را در پروژه‌های کرادفاندینگ دونگی وارد می‌کردید می‌توانستید سودی تا 40 درصد و حتی بالاتر به دست آورید. پس در مقایسه با پروژه‌‌های کرادفاندینگ، سهام پتروشیمی برای خرید چندان مناسب نیستند.

بیشتر بخوانید: کرادفاندینگ چیست؟ آنچه که در مورد تامین مالی جمعی باید بدانید

شما در دونگی می‌توانید با حداقل یک میلیون تومان سرمایه گذاری کنید. این شرکت فعال در حوزه کرادفاندینگ، تنها بعد از بررسی پروژه‌های مالی، آنها را می‌پذیرد و از سرمایه گذاران می‌خواهد تا با تامین مالی جمعی، در سود یک کسب و کار شریک شوند. به جای خرید بهترین سهام پالایشی می‌توانید سرمایه گذاری در دونگی را تجربه کنید. با دونگی می‌توانید علاوه بر دریافت سودهای بالا، لذت همکاری با کسب وکاری که از قبل راه اندازی شده را بچشید. در واقع شما دخالتی در راه اندازی یا توسعه کسب و کار مورد نظر ندارید، با این حال می‌توانید در سود آن شریک باشید. پس شرکت در کرادفاندینگ جذاب‌تر از خرید سهام پالایشی در ایران است.

سخن آخر

صنایع پالایشی و پتروشیمی یکی از بخش‌های کلیدی بورس ایران هستند که تحت تأثیر عواملی مانند قیمت نفت، وضعیت اقتصادی و رخدادهای سیاسی قرار دارند. در این مقاله بررسی کردیم که چگونه می‌توان بهترین سهام پالایشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد، چه عواملی بر قیمت آن‌ها اثر می‌گذارد، و آینده این صنعت چگونه پیش‌بینی می‌شود. همچنین نگاهی به تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام نفتی و پتروشیمی داشتیم و برخی از نمادهای پربازده این حوزه را معرفی کردیم.

با این حال، همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاری در این حوزه همیشه سودآور نیست و گاهی فرصت‌های بهتر در بازارهای دیگر مانند کرادفاندینگ وجود دارد. اگر به دنبال یک روش سرمایه‌گذاری جذاب‌تر و کم‌ریسک‌تر هستید، پیشنهاد می‌کنیم طرح‌های کرادفاندینگ دونگی را بررسی کنید. با ورود به این طرح‌ها، می‌توانید با سرمایه کم، در پروژه‌های پربازده مشارکت کنید و سود مطمئن‌تری داشته باشید. همین حالا وارد شوید و بهترین فرصت های سرمایه گذاری را ببینید! مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.

سوالات متداول

برای انتخاب بهترین سهام پالایشی، ابتدا باید تحلیل شاخص بورس و سپس شاخص صنعت موردنظر را انجام دهید. استفاده از تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای کوتاه مدت ضروری است. با بررسی این عوامل، می توانید سهام مناسبی را شناسایی کنید.

کرادفاندینگ روشی برای سرمایه گذاری جمعی است که در آن افراد با سرمایه گذاری در پروژه های تأیید شده، سود کسب می کنند. برخلاف سهام پالایشی، کرادفاندینگ بازدهی بالاتر و ریسک کمتری دارد و نیازی به تحلیل پیچیده ندارد.

بهترین زمان خرید این سهام معمولاً زمانی است که قیمت آن ها در محدوده حمایتی قرار دارد و سیگنال های ورود در تحلیل تکنیکال و بنیادی مثبت هستند. همچنین باید تأثیر اخبار اقتصادی و تغییرات قیمت نفت را در تصمیم گیری لحاظ کنید.