روش مارتینگل و نحوه میانگین کم کردن در بورس + مزایا، معایب و کاربرد

اما فکر می کنید در بازارهای مالی ایران از جمله بورس و فضای سرمایه گذاری مدرن از جمله کرادفاندینگ این روش کاربردی ‏است یا خیر؟ در ادامه این مقاله با مجله دونگی ضمن بررسی کامل روش  و نحوه عملکرد ربات مارتینگل، به این سوال نیز پاسخ ‏داده ایم.‏

فهرست مطالب:

• مارتینگل چیست و از کجا آمده است؟

• مزایا و معایب روش مارتینگل در بورس

• مقایسه مارتینگل با سایر روش ها

• مارتینگل در بازارهای مالی مختلف

• ربات ها و ابزارهای مارتینگل

• بهترین استراتژی برای مارتینگل

• نکات مهم قبل از استفاده از مارتینگل در بورس ایران

• ارتباط روش مارتینگل با استراتژی های سرمایه گذاری مدرن

• نتیجه گیری

مارتینگل چیست و از کجا آمده است؟

‏Martingale‏ اولین بار در قرن هجدهم میلادی توسط فرانسوی ها در شرط بندی و قمار استفاده شد. قماربازان از این روش برای ‏کم کردن یا بهتر بگوییم جبران ضررهای متوالی با دو برابر کردن مبلغ شرط در هر بار باخت استفاده می کردند. جالب است بدانید ‏این اصطلاح عامیانه از نام یکی از شهرهای فرانسه به نام ‏Martigues‏ گرفته شده است. ‏

در آن زمان قماربازها سعی می کردند از روش مارتینگل در رولت (‏Roulette‏) و ‏Heads or Tails‏ ‏استفاده کنند. ‏به هر حال تصور آنها این بود تا زمانی که سرمایه کافی برای ورود به بازی دارند، باید آنقدر بازی کنند تا تمام باخت های قبلی ‏خود را جبران کنند.‏

در این روش باید قمارباز یا سرمایه گذار بعد از هر باخت، مقدار شرط (سرمایه) خود را دو برابر کند تا به محض موفقیت، تمام ‏ضررهای قبلی جبران شود ‏و به اندازه مبلغ اولیه شرط سود به دست آورد.‏ اگرچه این ایده به ظاهر ساده است، اما در واقعیت خطرناک و جاه طلبانه است و باید با دقت اجرا شود. از سوی دیگر همه ‏بازارها در همه شرایط آمادگی کافی برای استفاده از روش مارتینگل را ندارند. از سوی دیگر محدودیت سرمایه و سقف شرط بندی ‏در کازینوها باعث می شود این استراتژی در بلندمدت شکست خورده باشد.‏

استراتژی مارتینگل چه زمانی وارد بازارهای مالی شد؟

در اوایل قرن بیستم بود که این روش کم کم به بازارهای مالی کوچ کرد و به دنیای ریاضیات پا گذاشت. به طوری که گفته می شود ‏مارتینگل در ریاضیات احتمال به عنوان یک فرآیند تصادفی تعریف می شود که امید ریاضی آن در آینده، برابر با مقدار فعلی است. ‏به عبارت دیگر آینده «به طور میانگین» قابل پیش بینی نیست. این مفهوم به عنوان یک پایه برای نظریه های مهمی مانند ‏Random ‎Walk‏ و ‏Efficient Market Hypothesis‏ استفاده شد.‏

مارتینگل در بازارهای مالی نیز برای مدیریت پوزیشن ها مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که معامله گران به این نتیجه رسیدند ‏اگر در یک معامله ضرر کردند، می توانند در موقعیت بعدی حجم معامله را افزایش دهند تا در صورت برگشت قیمت، ضررهای ‏قبلی خود را جبران کنند.‏

البته درست مثل دنیای قمار، این روش در بازارهای مالی نیز با ریسک ورشکستگی بسیار بالا همراه است؛ چون ممکن است ‏در بازارهای واقعی، حرکت قیمت ها برای مدت طولانی، برخلاف انتظار معامله گران پیش برود.‏

روش مارتینگل در بورس چگونه عمل می کند؟

یکی از روش های مدیریت سرمایه و میانگین کم کردن در بورس ‏استفاده از مارتینگل است. نحوه میانگین کم کردن سهام ‏‏به این ‏صورت است که هر بار که قیمت سهم پایین می آید، سرمایه گذار باید مقدار بیشتری از همان سهم را بخرد تا میانگین قیمت ‏خرید کاهش پیدا کند. اما وقتی قیمت دوباره بالا رفت، می تواند با سود کمتر همه ضررهای قبلی را جبران کند.‏

به عبارت دیگر، وقتی در بازار بورس ضرر می کنید، باید مقدار خرید خود را زیاد کنید تا با یک رشد کوچک، به سود برسید. ‏برای مثال فرض کنید یک سهم را در این بازار با قیمت 1000 تومان خریده اید. حالا اگر در همان ابتدا ضرر کردید، باید ‏استراتژی مارتینگل را به صورت زیر اجرا کنید:‏

مهم ترین مزایای مارتینگل در معاملات سهام ‏عبارتند از:‏

• کاهش میانگین خرید (میانگین کم کردن)‏

• جبران سریع ضرر در صورت برگشت قیمت

اما این روش معایبی نیز دارد که عبارتند از:‏

• نیاز به سرمایه زیاد

• در صورت ادامه افت قیمت، ممکن است سرمایه گذار خیلی سریع ورشکست شود

• گاهی قیمت هیچ وقت برنمی گردد. برای مثال در سهام ضعیف یا ورشکسته بازگشت قیمت غیرممکن است.‏

فرمول مارتینگل چیست؟

در روش مارتینگل، هر بار که قیمت سهم پایین می آید، حجم خرید مرحله بعد، چند برابر مرحله قبلی می شود.‏ پس اگر ضریب ‏افزایش را با ‏k‏ نشان دهیم، فرمول حجم خرید به صورت زیر خواهد بود:‏

K به معنای ضریب افزایش است که اگر عدد 2 کنار آن قرار بگیرد، به معنای دو برابر شدن در هر مرحله است.

n در این فرمول به معنای شماره مرحله معامله است.

مزایا و معایب روش مارتینگل در بورس

برای درک بهتر استراتژی مارتینگل دانستن مزایا و معایب میانگین کم کردن ‏خالی از لطف نیست و دید شما را بازتر می کند.

مزایای مارتینگل

مهم ترین مزایای این روش عبارتند از:‏

• ‏ کاهش میانگین قیمت خرید: با خرید بیشتر در قیمت های پایین تر، میانگین قیمت خرید شما کاهش پیدا می کند.‏

• ‏ امکان جبران سریع ضرر: اگر قیمت سهم کمی بالا رود، به دلیل میانگین پایین تر، می توانید سریع تر وارد سود شوید.‏

• قانون مند بودن استراتژی: این روش یک سیستم مشخص دارد و احساسات (ترس و طمع) را تا حدی از تصمیم گیری حذف می کند.‏

• سود در نوسانات: حتی در بازارهای نوسانی (رفت و برگشتی) می تواند بازدهی ایجاد کند، بدون اینکه نیاز به پیش بینی دقیق روند ‏داشته باشید.‏

• سادگی در اجرا و محاسبه: فرمول و منطق آن ساده است و حتی افراد تازه کار هم به راحتی می توانند آن را درک و اجرا کنند.‏

• امکان استفاده در بازارهای مختلف: این روش در بازارهای مختلف از جمله شرط بندی، فارکس، رمز ارزها و بورس قابل استفاده ‏است.‏

معایب و ریسک روش مارتینگل

این روش معایب زیادی نیز دارد که باید با احتیاط قدم بردارید. معایب روش مارتینگل ‏عبارتند از:‏

• نیاز به سرمایه بسیار زیاد: چون حجم خرید در هر مرحله چند برابر می شود، در صورت ادامه کاهش قیمت، به سرمایه سنگینی ‏نیاز خواهید داشت.‏

• ریسک ورشکستگی بالا: اگر بازار برخلاف جهت شما حرکت کند و برنگردد، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست دهید.‏

• رشد تصاعدی حجم معاملات: حجم خرید در هر مرحله به صورت نمایی (2، 4، 8، 16 و...) افزایش می یابد که کنترل روی معامله ‏را از دست شما خارج می کند.‏

• احتمال طولانی شدن جبران ضرر: ممکن است قیمت سهم برای مدت زیادی پایین بماند و سرمایه شما برای مدت طولانی بلوکه ‏شود.‏

• فشار روانی شدید: با هر مرحله خرید بیشتر، میزان استرس افزایش می یابد. به هر حال ضرر اسمی بزرگ تر می شود.‏

• وابستگی به بازگشت قیمت: اگر قیمت هرگز به سطح میانگین خرید نرسد (درست مانند سهام ضعیف یا شرکت ورشکسته)، کل ‏استراتژی شکست می خورد.‏

• نامناسب برای بازارهای بدون بازگشت: این روش در بازارهایی با روند نزولی بلندمدت یا در سقوط های شدید، فاجعه آمیز است.‏

مقایسه مارتینگل با سایر روش ها

مارتینگل در برابر روش میانگین کم کردن معمولی و مارتینگل معکوس چندین تفاوت دارد. در ادامه به این تفاوت ها می پردازیم.‏

مارتینگل در برابر میانگین کم کردن معمولی

برخی افراد روش مارتینگل را با میانگین کم کردن معمولی اشتباه می گیرند، اما این دو روش در نحوه  ثابت نگه داشتن یا افزایش حجم خرید با هم ‏تفاوت دارند.‏

اجازه دهید با مثال تفاوت میانگین کم کردن ساده را با مارتینگل بررسی کنیم. فرض کنید یک سهم را با قیمت 1000 تومان خریده اید. در این صورت برای میانگین کم کردن معمولی باید به شکل زیر عمل کنید:‏

• پله 1: خرید 1 واحد در 1000 تومان

• پله 2: خرید 1 واحد در 900 تومان

• پله 3: خرید 1 واحد در 800 تومان

• مجموع 3 واحد، میانگین خرید = 900 تومان

اما اگر بخواهید روش مارتینگل را اجرا کنید به صورت زیر خواهد بود:‏

• پله 1: خرید 1 واحد در 1000 تومان

• پله 2: خرید 2 واحد در 900 تومان

• پله 3: خرید 4 واحد در 800 تومان

• مجموع 7 واحد، میانگین خرید = 857 تومان

در مارتینگل میانگین سریع تر پایین می آید، اما سرمایه بیشتری نیاز دارد و به همان اندازه ریسک آن بالاست.‏

تفاوت مارتینگل و مارتینگل معکوس ‏چیست؟

اول مارتینگل معکوس چیست و چطور انجام می شود؟ این روش درست برعکس مارتینگل است. به این صورت که  بعد ‏از سود (برد) حجم خرید یا معامله خود را افزایش می دهید و بعد از ضرر حجم را پایین می آورید. در واقع به جای اینکه ضررها ‏را دنبال کنید، در روندهای سودده سرمایه گذاری بیشتر و ضررها را محدود می کنید. ‏برای مثال فرض کنید یک سهم را با 1000 تومان خریده اید و حجم پایه 1 واحد است. در این صورت در هر مرحله از معامله ‏حجم و سود به صورت زیر خواهد بود.‏

در این روش، سرمایه شما در موقعیت های سودده، بیشتر می شود و ضرر،  در موقعیت های بد محدود می ماند. مهم ترین مزایای مارتینگل معکوس عبارتند از:‏

• مناسب بازارهای رونددار

• سوددهی بیشتر در بردهای پیاپی

• محدود شدن ضررها

معایب این روش نیز عبارتند از:‏

• از بین رفتن سودهای قبلی در صورت برگشت روندهای ناگهانی

• نیاز به مدیریت دقیق سرمایه و تعیین حد ضرر

حال بیایید این روش را با مارتینگل معمولی مقایسه کنیم.‏

مارتینگل در بازارهای مالی مختلف

همانطور که اشاره کردیم از این روش می توانید در بازارهای مختلف استفاده کنید که در ادامه به آنها پرداخته ایم.‏

مارتینگل در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، معامله گران از مارتینگل برای مدیریت پوزیشن های ارزی استفاده می کنند. به این صورت که اگر در یک معامله  ‏ضرر کردند، پوزیشن بعدی را دو برابر می کنند تا وقتی بازار برگشت، ضرر قبلی جبران شود.‏ برای مثال یک تریدر جفت ارز ‏EUR/USD‏ با حجم 1 لات در قیمت 1.1000 می خرد. وقتی بازار به 1.0950 رسید، معامله دوم ‏را با 2 لات در همان جفت ارزی باز می کند. حال اگر قیمت دوباره بالا برود، ضرر مرحله اول و دوم جبران می شود.‏

اما ریسک های استفاده از ربات مارتینگل در فارکس عبارتند از:‏

• نیازمند سرمایه زیاد

• ورشکستگی سریع در صورت حرکت طولانی و خلاف جهت معامله

تعدادی از تریدرهای فارکس که استراتژی کوتاه مدت یا اسکالپر دارند، به این روش علاقمند هستند. اما معامله گران محافظه کار ‏فارکس کمتر از مارتینگل استفاده می کنند.‏

مارتینگل در ارز دیجیتال

روش مارتینگل در ارز دیجیتال مشابه فارکس است، اما به دلیل نوسانات شدیدتر ارزهای دیجیتال، ریسک بسیار بالاتری دارد. در ‏این بازار وقتی قیمت یک ارز دیجیتال افت می کند، ‏معامله گر ‏حجم خرید مرحله بعد را افزایش می دهد. برای مثال او بیت کوین را ‏با قیمت 30.000 دلار با حجم 0.01 ‏BTC‏ می خرد. مارتینگل برای این معامله به صورت زیر است:‏

• در صورت افت قیمت بیت کوین به 28.000 دلار، حجم خرید به 0.02 ‏BTC‏ افزایش می یابد.

• اگر قیمت بیت کوین به 26.000 دلار برسد، معامله گر حجم خرید را به 0.04 ‏BTC‏ افزایش می دهد.‏

• حال اگر قیمت این رمز ارز به 32,000 دلار بازگردد، کل ضررهای قبلی تریدر جبران می شوند.‏

نکته مهمی که در مورد استفاده از ربات مارتینگل در بازار کریپتوها وجود دارد، روند نزولی طولانی مدت برخی از رمز ارزهاست. ‏همین موضوع اجرای این روش را کمی خطرناک می کند.

میانگین کم کردن سهام با مارتینگل

حالا برای اینکه فرمول مارتینگل و نحوه میانگین کم کردن سهام را بهتر یاد بگیرید، به یک مثال اشاره می کنیم.‏ فرض کنید شما یک سهم را با قیمت 1000 تومان می خرید و تصمیم دارید از روش مارتینگل با ضریب 2 استفاده کنید. به عبارت ‏دیگر هر بار حجم خرید را دو برابر می کنید.

بنابراین، بعد از سه بار خرید اضافه، مجموع خرید شما، 15 واحد است. در این معامله میانگین قیمت خرید شما از 1000 تومان ‏به 775 تومان کاهش یافته است. حالا اگر قیمت فقط کمی از 775 بالاتر برود، برای مثال تا 800 تومان برود، کل پوزیشن وارد سود می شود.‏

یک نکته بسیار مهم که باید به آن دقت کنید این است که این روش در ظاهر زیباست، اما اگر قیمت بیش از چند مرحله سقوط کند، این ریسک ها ‏را به دنبال دارد:‏

• حجم خرید خیلی زیاد می شود و به صورت تصاعدی بالا می رود.‏

• سرمایه لازم خیلی بالا می رود.‏

• ریسک ضرر سنگین تر می شود و حتی احتمال ورشکستگی وجود دارد.‏

در این مواقع معامله گران حرفه ای توصیه می کنند با احتیاط جلو بروید و این نکات را رعایت کنید:‏

• ضریب ‏k‏ را کمتر از 2 بگیرید. برای مثال 1.3 یا 1.5 عددهای مناسبی هستند.‏

• تعداد پله ها را محدود کنید و حداکثر 3 یا 4 پله را در نظر بگیرید.‏

• از این روش تنها بر روی سهم های بنیادی قوی استفاده کنید.‏

مارتینگل در شرط بندی ‏و قمار

همانطور که در ابتدای صحبتمان هم اشاره کردیم، زادگاه استراتژی مارتینگل دنیای قمار و شرط بندی بود و سپس به بازارهای مالی ‏نیز کشانده شد. در شرط بندی اگر بازیکن ببازد، مبلغ شرط مرحله بعد را دو برابر می کند تا وقتی برنده شد، همه ضررهای قبلی او ‏جبران شود.‏ برای مثال فرض کنید یک بازیکن شرط اولیه را با 100 تومان روی رنگ قرمز رولت انجام می دهد. پس در صورت:‏

• نتیجه اول باخت: در شرط بعدی 200 تومان سرمایه گذاری می کند.‏

• نتیجه دوم باخت: در شرط بعدی 400 تومان سرمایه گذاری می کند.‏

• نتیجه سوم برد: مجموع ضررها جبران و 100 تومان سود خالص به دست می آورد.‏

مهم ترین ریسک های مارتینگل در شرط بندی عبارتند از:‏

• سقف شرط بندی در کازینو محدود است.

• اگر سری باخت ها طولانی شود، بازیکن تمام سرمایه خود را از دست می دهد.‏

مارتینگل در بازار طلا

در بازار طلا هم از این استراتژی استفاده می شود. به این صورت که سرمایه گذاران می توانند با خرید مرحله ای طلا در قیمت های ‏پایین تر، میانگین خرید را کاهش دهند. این روش در بازار طلا به بازار فارکس و بورس شباهت دارد، البته طلا نوسان کمتری ‏نسبت به ارزهای دیجیتال دارد.‏ برای مثال شما یک گرم طلا را به قیمت 10 میلیون تومان می خرید. در این صورت:‏

• نتیجه 1 افت قیمت: قیمت طلا به 9 میلیون تومان افت می کند. پس 2 گرم طلا می خرید.‏

• نتیجه 2 افت قیمت: باز هم قیمت طلا کم شده و به 8 میلیون تومان رسیده است، در این صورت 4 گرم طلا می خرید.

• نتیجه 3 بالا رفتن قیمت: فرض کنید قیمت طلا به 11 میلیون تومان برسد، در این صورت تمام ضررهای قبلی جبران می شود.‏

به خاطر داشته باشید چون بازار طلا رونددار و کم نوسان است، ریسک مارتینگل نسبت به کریپتو و فارکس کمتر است. اما ‏همچنان به سرمایه لازم نیاز دارید.‏

ربات ها و ابزارهای مارتینگل

برای اجرای مارتینگل از ربات ها و ماشین حساب ها استفاده می شود که در ادامه بررسی شده اند:‏

ربات مارتینگل

ربات مارتینگل یک سیستم خودکار معامله گری است که بر اساس قواعد مارتینگل پوزیشن ها را مدیریت می کند. وظیفه اصلی این ‏ربات زمانی آغاز می شود که در معامله ضرر کرده اید. در همین زمان ربات حجم پوزیشن بعدی را به صورت خودکار افزایش ‏می دهد تا در صورت برگشت قیمت، ضرر جبران شود.‏ مهم ترین کاربردهای ربات مارتینگل برای بازارهای فارکس و کریپتو است:‏

• در بازار فارکس معاملات جفت ارزها با استراتژی مارتینگل انجام می شود تا معاملات به صورت خودکار، باز و بسته شوند و ‏ریسک اولیه مدیریت شود.‏

• در بازار کریپتو نیز ربات با خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید مرحله ای خودکار در قیمت های پایین و اجرای سریع تصمیمات ‏بدون دخالت احساسی ریسک معاملات را مدیریت می کند.

• دقت داشته باشید استفاده از ربات مارتینگل بدون مدیریت سرمایه و محدودیت ضرر، بسیار خطرناک است. این ربات ها بیشتر ‏برای تریدرهای حرفه ای که حد ضرر و حداکثر پله ها را مشخص می کنند، توصیه می شود.‏

• همچنین در بازار کریپتو به دلیل نوسان زیاد، از این ربات ها باید با ریسک کنترل شده استفاده کنید و بدون برنامه وارد عمل نشوید.‏

ماشین حساب مارتینگل

ماشین حساب مارتینگل ابزاری است که حجم خرید در هر مرحله و میانگین قیمت خرید نهایی را بر اساس ورودی ها محاسبه ‏می کند. ورودی های ماشین حساب شامل حجم خرید اولیه، قیمت خرید اولیه و تعداد پله ها یا مراحل است. سپس این ابزار ضریب ‏افزایش حجم را برای شما مشخص می کند.‏ برای مثال فرض کنید در یک ارز دیجیتال این اطلاعات را به ماشین حساب می دهید:‏

• خرید اولیه: 1 واحد در 100 دلار

• ضریب مارتینگل: 2‏

• تعداد مراحل: 3‏

سپس ماشین حساب طبق این داده ها حجم معامله در هر مرحله را برایتان مشخص می کند:‏

• مرحله 1: 1 واحد و سرمایه 100 دلار

• مرحله 2: 2 واحد و سرمایه 90 دلار

• مرحله 3: 4 واحد و سرمایه 80 دلار

با قیمت برگشت 90 دلار ‏سود شما 86.6 دلار خواهد بود.‏

بهترین استراتژی برای مارتینگل

اگر می خواهید این استراتژی را به بهترین شکل انجام دهید، اول از همه باید بدانید آن را در چه شرایطی استفاده کنید و دوم نحوه ‏مدیریت ریسک آن را نیز بلد باشید. در ادامه به هر دو مورد پرداخته ایم.

مارتینگل در چه شرایطی کاربرد دارد؟

شرایط کاربرد مارتینگل زمانی است که بازار نوسان کوتاه مدت و برگشت پذیر داشته باشد. در واقع این روش برای شرایطی ‏مناسب است که قیمت ها پس از افت یا رشد شدید، احتمال برگشت داشته باشند. برای مثال در بازار بورس، شرایط تا حدودی ‏مهیاست و بورس های معتبر با نوسانات مقطعی می توانند نوید موفقیت مارتینگل را دهند.

همچنین جفت ارزهای فارکس با روند مشخص کوتاه مدت نیز شرایط مناسبی برای استفاده از ربات مارتینگل را دارند. اما باید به ‏سایر شرایط اجرای این روش نیز توجه داشته باشید. داشتن سرمایه کافی یکی دیگر از شرایط اجرای این استراتژی است. به هر حال در هر مرحله حجم خرید افزایش می یابد و برای ‏پوشش چندین پله افت قیمت، سرمایه زیادی نیاز دارید. اگر در مراحل بعد سرمایه شما تمام شود، بی برو برگشت مارتینگل شکست ‏می خورد.‏

تعداد مراحل معامله مارتینگل نیز باید محدود باشند تا بتوانید ریسک را کنترل کنید. چون هر مرحله که پیش می روید، میزان ‏سرمایه مورد نیاز دو برابر می شود. بنابراین هر چقدر تعداد مراحل بیشتر شود، یعنی میزان سرمایه بیشتری نیاز دارید.

دارایی که انتخاب می کنید، باید احتمال برگشت قیمت داشته باشد. برای مثال سهام یا ارزهایی که بنیاد قوی دارند و احتمال ریزش ‏طولانی مدت آنها کم است، برای مارتینگل مناسب ترند. بازارهای ضعیف یا رمز ارزهای بسیار نوسانی ممکن است باعث ضرر ‏غیرقابل جبران شوند.‏ توانایی کنترل احساسات نیز اهمیت زیادی دارد تا تصمیم اشتباه نگیرید.‏

مدیریت ریسک در روش مارتینگل

بهترین روش مارتینگل ‏زمانی اجرا می شود که میزان ریسک را در نظر گرفته باشید. اما برای مدیریت ریسک چند نکته مهم ‏وجود دارند که اگر آنها را اجرا کنید، احتمال ضرر و ورشکستگی به حداقل می رسد.

• تعیین سرمایه کل برای استراتژی: قبل از شروع، مشخص کنید حداکثر سرمایه ای که برای مارتینگل اختصاص می دهید چقدر است. ‏برای مثال اگر 100 میلیون تومان سرمایه دارید، فقط 30٪ آن را برای مارتینگل استفاده کنید تا بقیه سرمایه محفوظ بماند.‏

• محدود کردن تعداد پله ها: هرچه تعداد پله ها یا همان تعداد معاملات بیشتر باشد، ریسک افزایش می یابد. توصیه ما این است حداکثر ‏‏3 تا 5 پله خرید داشته باشید. این کار از افزایش تصاعدی حجم خرید جلوگیری می کند.‏

• مشخص کردن حد ضرر کلی: حتما قبل از شروع، سقف ضرر مجاز را مشخص کنید. برای مثال از قبل مشخص کنید اگر کل ‏پوزیشن به -10٪ رسید، استراتژی را متوقف کنید. در صورت استفاده از ربات مارتینگل، این کار اهمیت زیادی دارد تا ربات به ‏طور خودکار پوزیشن را ببندد. تعیین حد ضرر، سرمایه را از نابودی کامل محافظت می کند.‏

• کنترل ضریب افزایش حجم: در مارتینگل معمولی، حجم خرید در هر مرحله دو برابر می شود. پس بهتر است ضریب را کمتر  از ‏‏2 کنید، تا ریسک تصاعدی کاهش یابد.‏

• انتخاب دارایی با بنیاد قوی: سهم، ارز یا کالاهایی که ریزش طولانی مدت آنها کم است، برای اجرای این روش مناسب تر هستند. ‏استفاده از این روش برای دارایی های بی ثبات یا ضعیف بسیار خطرناک است.‏

• پیگیری بازار و توقف در روند نزولی بلندمدت: اگر روند دارایی برخلاف انتظار شما طولانی شد، استراتژی را متوقف کنید. ‏مارتینگل برای بازارهای کوتاه مدت و نوسانی مناسب است.‏

• استفاده از ماشین حساب مارتینگل: قبل از شروع، حجم خرید در هر مرحله و میانگین قیمت نهایی را محاسبه کنید. این ابزار ‏کمک می کند سرمایه کافی داشته باشید و ریسک را کنترل کنید.‏

نکات مهم قبل از استفاده از مارتینگل در بورس ایران

بورس ایران به شدت تحت تاثیر نرخ ارز، تورم و سیاست های دولتی است و همین موضوع ریسک سرمایه گذاری در این بازار را ‏افزایش می دهد. با این حال اگر در این بازار حرفه ای هستید، می توانید روی روش مارتینگل حساب باز کنید. البته قبل از استفاده ‏از مارتینگل در بورس ایران، باید به چند نکته مهم دقت داشته باشید تا ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسانید:‏

• سرمایه کافی داشته باشید تا بتوانید چند مرحله خرید را انجام دهید.‏

• درست مثل سایر بازارها تعداد مراحل خرید (پله ها) را محدود کنید. برای مثال حداکثر 3 یا 4 مرحله کافی است تا سرمایه بیش از ‏حد بلوکه نشود.‏

• قبل از شروع، سقف ضرر مجاز خود را مشخص کنید. اگر کل پوزیشن به حد مشخص رسید، استراتژی را متوقف کنید تا از ‏ضرر بیشتر جلوگیری شود.‏

• در این بازار بهتر است ضریب افزایش حجم کمتر از 2 باشد. برای مثال به جای 2، حجم 1.3 یا 1.5 را انتخاب کنید تا ریسک ‏تصاعدی کاهش یابد.‏

• بازار بورس ایران نوسانی و گاهی غیرقابل پیش بینی است. به همین دلیل بررسی اخبار، گزارش های مالی و روند سهم قبل از هر ‏پله خرید ضرورت دارد.

• درست مثل سایر بازارها که پیش تر به آن اشاره کردیم، از ماشین حساب مارتینگل استفاده کنید تا حجم خرید در هر مرحله و میانگین ‏قیمت نهایی را قبل از شروع برایتان محاسبه کند.‏

• در روند نزولی طولانی از مارتینگل استفاده نکنید. این روش برای بازارهای نوسانی و برگشت پذیر مناسب است.‏

ارتباط روش مارتینگل با استراتژی های سرمایه گذاری مدرن

در ابتدای مطلب گفتیم روش مارتینگل یک استراتژی قدیمی است که ریشه آن به قمار و شرط بندی قرن 18 فرانسه برمی گردد و ‏حالا در بازارهای مالی به عنوان میانگین کم کردن مرحله ای شناخته می شود. این روش به جبران سریع ضرر در صورت برگشت ‏قیمت کمک زیادی می کند، اما یک روش با ریسک بالاست و به سرمایه زیادی نیاز دارد.

در مقابل، سرمایه گذاری مدرن تمرکز خود را روی کاهش ریسک، تنوع دارایی و بهره گیری از فرصت های بلندمدت گذاشته است. ‏از جمله این روش های سرمایه گذاری مدرن باید به گزینه های زیر اشاره کنیم:‏

• صندوق های سرمایه گذاری که در آن سرمایه شما توسط تیم متخصص مدیریت می شود.

• پرتفوی مدیریت شده که ترکیبی از سهام، اوراق بهادار و دارایی های دیگر برای کاهش ریسک است.

• کرادفاندینگ یا تامین مالی جمعی هم یکی دیگر از روش هاست که از طریق پلتفرم هایی همچون دونگی اجرا می شود. این پلتفرم ‏امکان سرمایه گذاری جمعی در پروژه ها و کسب وکارها را فراهم می کند. شما می توانید سرمایه گذاری خود را بر روی چند پروژه ‏متمرکز کنید تا ریسک آن کم شود.

در روش های نوین سرمایه گذاری به جای شرط بندی بر روی روند کوتاه مدت بازار، از فرصت های واقعی اقتصادی استفاده ‏می شود. برای مثال کرادفاندینگ پروژه هایی را پیشنهاد می دهد که شما با انتخاب یک یا چند گزینه می توانید به طور مستقیم در ‏توسعه کسب و کارها مشارکت داشته باشید و بابت آن سود دریافت کنید.‏

با سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی می توانید با مبالغ کم در پروژه های سودآور شرکت کنید و دیگر نیاز نیست همانند ‏مارتینگل، سرمایه خود را برای جبران ضررهای احتمالی افزایش دهید. چون قرار نیست در این روش ضرر کنید که مجبور به ‏جبران آن باشید.

در جدول زیر به مقایسه بین سرمایه گذاری با مارتینگل و کرادفاندینگ پرداخته ایم.‏

مارتینگل بیشتر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر و کوتاه مدت مناسب است، اما استراتژی های مدرن سرمایه گذاری از جمله ‏کرادفاندینگ دونگی با تنوع دارایی، بازدهی پایدارتر و ریسک کمتری همراه هستند.‏

نتیجه گیری

روش مارتینگل می تواند در کوتاه مدت و بازارهای نوسانی جواب دهد و امکان جبران ضرر سریع را فراهم کند، اما ریسک زیادی ‏دارد و باید سرمایه زیادی برای آن صرف کنید. به همین دلیل اگر به دنبال یک سرمایه گذاری پایدار هستید، بهتر است به ‏سراغ روش های مدرن مثل کرادفاندینگ بروید.

با کرادفاندینگ دونگی می توانید با مبالغ کوچک در پروژه های متنوع سرمایه گذاری کنید و ریسک خود را کنترل کنید، بدون اینکه ‏مجبور شوید همانند مارتینگل سرمایه خود را برای جبران ضرر افزایش دهید.‏ اگر قصد سرمایه‎ گذاری با ریسک کنترل شده و سود ثابت دوره ای را دارید، بهتر است از پروژه‎های ما در دونگی دیدن کنید. مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.