خانه / وبلاگ و مقالات / ترید چیست؟ چگونه به معامله گرحرفه ای در بازارهای مالی تبدیل شویم؟

ترید چیست؟ چگونه به معامله گرحرفه ای در بازارهای مالی تبدیل شویم؟

۱۴۰۳/۱۱/۱۳ مقالات

ترید چیست؟

ترید به انگلیسی (Trade) یا معامله‌ گری در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی با هدف کسب سود از تغییرات قیمت آن‌ها است. این فعالیت یکی از روش‌های محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است و می‌توان آن را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت انجام داد. معامله‌ گری به دلیل پتانسیل سودآوری بالا، طرفداران زیادی دارد اما انجام و کسب سود از آن نیاز به دانش، مهارت و تجربه دارد. در این مطلب ضمن پاسخ به سوال ترید چیست، در مورد مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

ترید چیست؟

اگر به دنبال کردن بازارهای مالی علاقه‌مند باشید، احتمالا اصطلاح معامله گری به گوش شما خورده است. معامله گری به انگلیسی «ترید»، یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در بازارهای مالی و معاملاتی است اما آیا می‌دانید که ترید به چه معناست؟ ترید فرآیند خرید یا فروش دارایی‌های مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها، جفت ارزهای فارکس یا اوراق قرضه در بازارهای مالی است. هدف اصلی از انجام ترید کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش است. معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های مختلف برای شناسایی فرصت‌های مناسب خرید یا فروش استفاده می‌کنند.

معاملات ترید در پلتفرم‌ها، صرافی‌ها و... انجام شده و هدف از آن‌ها کسب سود از نوسان قیمت دارایی‌ها به این صورت است که خرید یک دارایی در کف قیمت انجام شده و فروش آن در سقف قیمت صورت گیرد. ترید با استفاده از انواع استراتژی معاملاتی مانند استراتژی نوسان گیری انجام می‌شود و در صورت انجام صحیح آن، سود زیادی برای سرمایه‌دار خواهد داشت.

ترید به زبان ساده همان خرید و فروشی است که به صورت روزمره توسط کسب‌وکارها انجام می‌شود. در بازارهای مالی اما این کار توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی انجام می‌شود و مورد معامله یا دادوستد مالی، ابزارهای مالی مانند سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار، جفت ارزها، قراردادهای آتی و اختیار و... هستند.

چگونه تریدر شویم

تریدر کیست؟ 

همان‌طور که در مفهوم معامله گری گفته شد، این اصطلاح به خرید و فروش سریع و تجارت در بازارهای مالی اشاره دارد. فردی که این معاملات و اجرای سفارشات در بازار مالی توسط او انجام می‌شود، تریدر نامیده می‌شود. اما عمل اصلی معامله‌گر در ترید چیست؟ تریدر در واقع وجه یا دارایی نقدی خود را برای خرید سهام، اوراق قرضه و... هزینه می‌کند. بسیاری از افراد فرآیند انجام شده توسط تریدر را سرمایه‌ گذاری می‌دانند اما ترید با سرمایه‌گذاری متفاوت است. 

افق زمانی در سرمایه‌گذاری بلندمدت است و سرمایه‌دار، دارایی‌های خریداری شده را برای مدت زمان طولانی نگهداری کرده و پس از مدتی به فروش می‌رساند. اما در ترید افق زمانی کوتاه‌مدت بوده و دارایی دائما در گردش است و خرید و فروش گاهی به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. 

چگونگی معامله گری تریدرها

ترید فرآیند چندان ساده‌ای نیست و نیاز به آشنایی با بازارها، ابزارهای مالی و استراتژی‌های معاملاتی دارد. تریدر ابتدا شرایط بازار را بررسی کرده و با استفاده از استراتژی‌های تخصصی به تجزیه و تحلیل بازار می‌پردازد، سپس با در نظر گرفتن تمام ریسک‌های موجود، حد سود و زیان خود را مشخص کرده و معامله را آغاز می‌کند. 

بیشتر بخوانید: بازار فارکس چیست و چگونه وارد آن شویم + مزایا و معایب

میزان ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی تریدرها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آ‌ن‌ها می‌توان به مقدار سرمایه اولیه آن‌ها اشاره کرد. خصوصیات فردی و میزان هیجان در تصمیم‌گیری‌ها نیز جزو عواملی هستند که نحوه فعالیت و میزان معاملات تریدر را مشخص می‌کنند.

چگونه تریدر شویم؟ نحوه ترید چیست؟

ترید کردن در بازارهای مالی به فرآیندی ساختاریافته نیاز دارد تا معامله‌گر بتواند با کمترین میزان ریسک و تصمیم‌های بهتر به معامله پرداخت و سود کسب کند. در ادامه مراحل اصلی ترید کردن به صورت گام‌به‌گام توضیح داده شده است:

آماده‌سازی اولیه 

یادگیری ترید، اولین قدم برای شروع معامله در بازارهای مالی است. قبل از ورود به معاملات واقعی، باید دانش کافی در مورد بازارها، تحلیل‌ها و روش‌های معامله‌گری به دست آورید. این موضوع شامل مطالعه مفاهیمی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک است. شاید این سوال برای شما ایجاد شود که بهترین روش یادگیری ترید چیست و چگونه ترید را یاد بگیریم، در پاسخ باید گفت که منابع مختلفی برای یادگیری این کار وجود دارند. 

سایت‌های مختلف، کتب، فیلم‌های آموزشی و... از جمله ابزارهای آموزش ترید هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان برای یادگیری این علم اقدام کرد. این ابزارها نحوه معامله گری در بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس و... را به علاقه‌مندان این علم آموزش می‌دهند. در مرحله بعد باید بازار معاملاتی خود را مشخص کرده و ابزار معاملاتی را انتخاب کنید. برای مثال ابزار معاملاتی بازار فارکس، جفت ارزها هستند. 

 بیشتر بخوانید: چطور یک سرمایه گذاری کم ریسک و پر بازده داشته باشیم؟

آخرین مرحله آمادگی برای شروع ترید و معامله در بازارهای مالی، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب است. این پلتفرم باید ویژگی‌هایی مانند رابط کاربری ساده و قابل فهم، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امنیت بالا داشته باشد. 

تحلیل بازار 

در چگونگی ترید تاکید زیادی به تحلیل بازار می‌شود. به عبارت دیگر شروع ترید و معاملات مالی بدون تحلیل بازار امکان‌پذیر نیست. سه روش کلی تحلیل برای بررسی بازارهای مالی و شروع معاملات وجود دارد که عبارتند از: 

  • تحلیل تکنیکال: روش تحلیل تکنیکال در مطالعه نمودار قیمت‌ها برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت، و الگوهای قیمتی است. استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD، و فیبوناچی فرآیندی است که در این روش تحلیل انجام می‌شود.
  • تحلیل بنیادی: در این روش تحلیل به ارزیابی عوامل کلان اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی) پرداخته می‌شود. بررسی اخبار و رویدادهای مهمی که بر بازار تاثیر می‌گذارند، از جمله اقدامات صورت گرفته در تحلیل بنیادی است.
  • تحلیل احساسات بازار: شناسایی رفتار و روانشناسی عملکرد معامله‌گران در بازار اقدامی است که در تحلیل احساسات بازار انجام می‌شود. استفاده از ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع  (Fear and Greed Index) جزو مراحل انجام این تحلیل است.

چگونگی معامله گری در ایران

 بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی اختیار معامله که هر تریدر باید بداند

برنامه‌ریزی معامله

در ادامه مقاله ترید چیست، به مهم‌ترین مرحله از فرآیند ترید و معامله یعنی برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی معامله می‌رسیم. این مرحله شامل سه بخش تعیین هدف، انتخاب استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه است که جزئیات آن عبارتند از:

  • تعیین هدف: در این بخش باید مشخص کنید که از هر معامله چه مقدار سود انتظار دارید. تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای مدیریت ریسک مهم‌ترین اقدام در این مرحله است.
  • انتخاب استراتژی معاملاتی: به‌طور کل سه استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ یا ترید روزانه، میان‌مدت مانند نوسان‌گیری و بلندمدت مانند نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی وجود دارد که نحوه اجرای معامله را مشخص می‌کند. 
  • مدیریت سرمایه: در مرحله بعد باید درصد مشخصی از سرمایه یا نقدینگی خود را به هر معامله اختصاص دهید (معمولا 1% تا 2% کل سرمایه برای شروع معاملات کافی است). دقت کنید که ورود با سرمایه بیش‌ازاندازه ریسک معاملات را افزایش داده و احتمال شکست را افزایش می‌دهد.

اجرای معامله 

مرحله بعدی، اجرای معاملات براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده است که خود به سه بخش ورود به معامله، نظارت بر معامله و خروج از معامله تقسیم می‌شود. برای اجرای این مرحله باید در نقطه مناسب وارد بازار شوید. این نقطه معمولا بر اساس تحلیل‌های قبلی تعیین می‌شود. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که تمامی پارامترها (مانند حجم معامله و حد ضرر) به درستی تنظیم شده‌اند.

پس از ورود به معامله و شروع خرید باید وضعیت معامله را به صورت مستمر بررسی کنید تا در صورت نیاز، استراتژی خود را با توجه به شرایط بازار تغییر دهید. در نهایت، اگر قیمت به حد سود یا حد ضرر تعیین‌شده رسید، باید از معامله خارج شوید. گاهی‌اوقات نیاز است که قبل از رسیدن به این نقاط، معامله را بسته و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

 بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در ترید + اصول مدیریت ریسک برای ترید

ارزیابی و بهبود عملکرد

در بررسی این مفهوم که ترید چیست، باید به این نکته هم اشاره کرد که این فرآیند و انجام معاملات با ورود و خروج به معامله تمام نشده و یک معامله بعد از پایان آن نیز باید بررسی شود. ثبت معاملات و جزئیاتی مانند نقطه ورود، نقطه خروج، سود یا زیان و دلیل ورود به معامله به تعیین استراتژی برای معاملات بعدی و کاهش ریسک در آن‌ها کمک می‌کند. 

همچنین برای تبدیل شدن به معامله‌گری حرفه‌ای که معامله گری در بورس یا هرکدام از بازارهای مالی را به بهترین شکل انجام می‌دهد، باید به صورت دوره‌ای، معاملات گذشته خود را تحلیل کرده، اشتباهات خود را شناسایی کرده و از آن‌ها درس بگیرید. توصیه می‌کنیم که استراتژی‌های جدید را بر اساس داده‌ها و تجربیات خود طراحی کنید تا بیشترین سود را کسب کنید.

مزایا و معایب ترید چیست؟ 

معامله گری در ایران و بازارهای مالی مختلف به صورت ترید، مزایا و معایبی دارد که آشنایی با آن‌ها موفقیت در این شیوه معامله را تضمین می‌کند. به عبارت دیگر یادگیری همه چیز درباره ترید زمانی کامل می‌شود که از مزایا و معایب این روش هم آگاه باشید. در این بخش به بررسی مزایا و معایب ترید خواهیم پرداخت.

مزایای ترید چیست؟

باتوجه به مفهوم ترید در بورس ایران و جهان می‌توان مزایای ترید کردن را به صورت زیر عنوان کرد: 

  • کسب درآمد بالا و امکان افزایش سرمایه
  • قابلیت تنظیم ساعت کاری و معامله در هر زمان
  • عدم نیاز به سرمایه اولیه زیاد 
  • دسترسی آسان به آموزش‌های رایگان و پلتفرم‌های معاملاتی
  • عدم وابستگی به مکان و امکان انجام معامله از هر مکان
  • تنوع در پرتفولیو یا سبد خرید
  • پتانسیل بالا در کسب درآمد غیرفعال 
  • و...

معایب ترید چیست؟ 

کمی قبل گفتیم که مزایای ترید چیست اما در کنار تمام مزایای گفته شده، معایبی هم برای این روش معاملاتی وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ریسک از دادن سرمایه اصلی 
  • نیاز به دانش و تجربه بالا برای تحلیل حرفه‌ای بازار
  • استرس و فشار روانی در انجام معاملات
  • زمان‌بر بودن تحلیل و بررسی معاملات
  • هزینه‌های جانبی مانند کارمزد و کمیسیون کارگزاری‌ها 
  • عدم قطعیت بازار
  • نیاز به تجهیزات و دسترسی مداوم به اینترنت 
  • و...

تریدر کیست؟

اصلی‌ترین بازارهای ترید چیست؟ 

با بررسی چگونگی معامله گری در ایران می‌توان چند بازار مالی را به عنوان بسترهای اصلی ترید کردن معرفی کرد. این بازارها عبارتند از: 

  • بورس و بازار سهام: سهام بخشی از دارایی‌های یک شرکت هستند که تحت عنوان سهم در اختیار خریداران قرار می‌گیرند. معامله‌گران با خرید این سهم‌ها مالک شرکت شده و در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند. ترید در بازار سهام نیاز به دانش و مهارت بالا است و ابزارهای آن مواردی دیگر مانند صندوق‌های معاملاتی و... هستند. 
  • ارز دیجیتال: بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال، دیگر بستر معاملات به صورت ترید است. معاملات این بستر به‌صورت اینترنتی در فضایی غیرمتمرکز تحت عنوان بلاکچین انجام می‌شود. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اصلی‌ترین ابزار مالی برای انجام معاملات در این بازار هستند. 
  • بازار فارکس: از دیگر بازارهای محبوب مالی برای معاملات می‌توان به بازار فارکس اشاره کرد. در این بازار جفت ارزهای جهانی و بین‌المللی معامله می‌شوند. دامنه نوسان در این بازار نسبتا زیاد است و تا حد زیادی به قیمت ارزها در بازار جهانی بستگی دارد.

 بیشتر بخوانید: صفر تا صد مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس + توصیه های مهم

ترید یا کرادفاندینگ؟ کدام سودمندتر است؟

تا اینجا گفتیم که ترید چیست و چگونگی معامله گری در اوراق بهادار، بورس، فارکس و... را بررسی کردیم. ترید روشی موثر برای کسب سود از بازارهای مالی است اما ریسک بالای آن گاهی باعث از دست رفتن کل سرمایه می‌شود. جایگزین مناسب این روش معاملات، کرادفاندینگ یا سرمایه‌گذاری جمعی است. کرادفاندینگ  نسبت به ترید مزایای قابل‌توجهی دارد. برخلاف ترید که نیازمند دانش عمیق، تحلیل‌های پیچیده و پذیرش ریسک‌های بالا است، کرادفاندینگ بر پایه سرمایه‌گذاری جمعی و مشارکت در پروژه‌های واقعی بنا شده است.

این روش به افراد امکان می‌دهد با مبالغ کوچک در کسب‌وکارهای نوآورانه، محصولات یا خدمات ارزشمند سرمایه‌گذاری کنند و از سود پایدار و غیر نوسانی بهره‌مند شوند. همچنین، کرادفاندینگ تاثیرات مثبت اجتماعی دارد، زیرا به کارآفرینان کمک می‌کند تا ایده‌های خود را به واقعیت تبدیل کنند. برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کرادفاندینگ می‌توانید به دونگی مراجعه کنید. دونگی پلتفرم آنلاین سرمایه‌ گذاری جمعی و یکی از بهترین بسترها برای انجام این گونه معاملات در ایران است.

سرمایه گذاری تضمینی

سخن پایانی

ترید کردن فرآیندی چندمرحله‌ای است که نیازمند آماده‌سازی، تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مداوم است. هر مرحله به دقت و تمرکز نیاز دارد تا ریسک معاملات کاهش یابد و احتمال موفقیت افزایش یابد. با رعایت این مراحل، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید و از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی بهره‌مند شوید. با این حال توصیه می‌کنیم که به جای کسب سود از روش‌های جایگزین و بهتر مانند کرادفاندینگ استفاده کنید.

سوالات متداول

یک کارگزاری معتبر، پلتفرم معاملاتی، سرمایه اولیه و استراتژی معاملاتی اصلی ترین نیازها برای شروع ترید کردن هستند.

برای موفقیت در ترید باید بدانید که بهترین بازار برای ترید چیست. از بهترین بازارها به این منظور می توان به بازار فارکس، کریپتو، بورس و... اشاره کرد.

یادگیری از طریق منابع مختلف، معاملات آزمایشی پیش از معامله اصلی، سرمایه گذاری با در نظر گرفتن حد سود و زیان و به کارگیری ابزارهای تحلیل حرفه ای به موفقیت یک تریدر کمک می کنند.

ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و... جزء ریسک های اصلی ترید کردن هستند.

حداقل سرمایه برای شروع ترید در هر بازار متفاوت است اما توصیه کارشناسان قرار دادن 1 تا 2 درصد کل سرمایه برای شروع معامله در بازارهای مختلف است.