لیست ده تایی از بهترین کتاب های سرمایه گذاری: معاملهگر منضبط از مارک داگلاس - تفکر سریع و کند نوشته دانیل کانمن - کتاب سرمایهگذاری در سهام به زبان آدمیزاد - کتاب سهام عادی با سود غیرعادی - کتاب روانشناسی معامله گری اثر پروفسور برت ان. استینبارگر - الگوهای شمعی ژاپنی نوشته استیو نیسون - کتاب سبقت از وال استریت نوشته پیتر لینچ - کتاب سرمایهگذار هوشمند نوشته بنجامین گراهام - تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی - راهنمایی پدر پولدار برای پولدار شدن از رابرت کیوساکی
اگرچه این روزها همه با محتواهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر میشن، میتونند راه ورود به بازار سرمایه رو پیدا کنند، اما باید قبول کنیم این داده ها هیچ وقت جای کتاب رو نمیگیرند. وقتی به گوشی خیره میشید و بعد نوتیفیکیشن اینستاگرام یا تلگرام روی گوشی ظاهر میشه، شما رو به دنیای دیگه ای میبره و احتمالاً از مطالعه بهترین کتاب برای یادگیری سرمایه گذاری غافل میشین.
خوب حالا اگر قانع شدید به جای چرخیدن در شبکه های اجتماعی، کتاب بخونید، باید اعتراف کنیم، کتاب های زیادی در بازار موجوده که هر کدام به نوعی راه های سرمایهگذاری رو آموزش میدند. اما ما تصمیم گرفتیم در این مطلب مجله دونگی به معرفی تنها 10 کتاب مفید و کاربردی بپردازیم که وقت کمتری ازتون بگیره.
اولین باری که من اسم رابرت کیوساکی رو پشت ویترین کتاب فروشی دیدم، روی جلد کتاب "پدر پولدار، پدر بیپول" بود. این کتابش بین خیلی از طرفداران بازارهای کسب و کار سر و صدا کرده بود و همین موضوع توجه منو به سمت کتابش جلب کرد.
حالا کیوساکی یه کتاب دیگه هم برای یادگیری سرمایه گذاری نوشته که در آمازون جزء پرفروشترین هاست و برای کسانی که تازه میخوان با مفاهیم مالی آشنا بشن، پیشنهاد میشه. کیوساکی در کتاب "راهنمای پدر پولدار برای سرمایهگذاری" (Rich Dad's Guide to Investing) به تفاوت دیدگاه ثروتمندان و طبقه متوسط پرداخته و توضیح میده که آدمها ثروتمند به سراغ دارایی هایی میرن که درآمد غیرفعال یا درآمد پرتفوی ایجاد میکنند و فقط به پس انداز پول توجه ندارند.
من از خوندن این کتاب لذت بردم و بعد از اتمام کتاب نکاتی رو یادداشت کردم که لازم دیدم با شما هم در میون بذارم:
دومین کتابی که فکر میکنم بهترین کتاب برای ورود به بازار سرمایه هست، کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه هست که توسط جان مورفی تحلیلگر آمریکایی بازارهای مالی نوشته شده.
نگاه من نسبت به این کتاب به کلی فرق میکنه و باید بگم یک کتاب مقدس در حوزه تحلیل تکنیکال هست. مورفی توی این کتاب راهنمای جامعی برای درک حرکات و روندهای قیمت بازار ارائه داده و حتی از نمودارها و شاخص ها هم استفاده کرده که درک محتوا رو براتون ساده تر میکنه.
وقتی به وسطای کتاب مورفی میرسید، یه مجموعه گستردهای از ابزارها و مفاهیم از اصول اولیه ساخت نمودار تا تکنیک های پیشرفته تحلیل تکنیکال رو میبینید. توی این کتاب به خوبی در مورد الگوهای رایج مانند سر و شانه، سقف/کف دوگانه، مثلث ها و پرچم ها در بازارهای مالی، صحبت شده که درک بازارهای مالی رو براتون راحتتر میکنه. اگه فکر می کنید تو تصمیمات معاملاتی دنیای واقعی از جمله بازارسهام، کالاها و سایر بازارها به یه راهنمای کامل نیاز دارید، حتما کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه رو بخونید.
من همیشه وقتی میخوام یه کتاب در یه موضوع مهم بخونم، اول به سراغ تئوریسینهای خیلی معروفش میرم و سعی میکنم اول آثار این آدمها رو بخونم. به هر حال اونا تخصصشون تو همون زمینه هست و اطلاعات کاملی دارن.
بنجامین گراهام هم یه نظریه پرداز خیلی برجسته تو حوزه بازارهای مالی از جمله بورس و سهام هست. جالبه بدونید یکی از دوستای نزدیک وارن بافت (سرمایه گذار معروف آمریکایی) هم هست که در ادامه کتاب اونو هم براتون معرفی میکنیم.
بنجامین توی این کتاب اصولی رو آموزش میده که با خوندنش قادر به حفظ سرمایه و کسب سود معقول و پایدار در سرمایه گذاری بلندمدت باشید. در واقع گراهام جزء نویسندگانی هست که میخواد به مخاطبان خودش یاد بده که به کسب سود سریع و هیجانی فکر نکنن و به سمت سود بلندمدت و معقول برن.
وارن بافت هم درست مثل من عاشق این کتاب شده و حتی گفته بهترین کتابی هست که تا به حال درباره سرمایهگذاری نوشته شده.
من بعد از خوندن بهترین کتاب برای آموزش سرمایه گذاری گراهام چند نکته رو یادداشت کردم:
محتوای این کتاب به شما یاد میده در برابر طمع و ترس بازارهای مالی مقاومت کنید و در مواقع اضطراری بهترین تصمیم رو بگیرید.
من احساس کردم هدف گراهام از تألیف این کتاب، کمک به سرمایهگذاران مبتدی بوده تا بتونن از قبل از کسب سود، از سرمایه خودشون محافظت کنن.
مطمئنا وقتی کتاب را تا آخرین برگه مطالعه میکنید، به این نتیجه میرسید که دیگه باید به جای گوش دادن به احساساتتون، بر اساس منطق و تحلیل معامله کنید.
اگه شما هم مثل من فیلم "گرگ وال استریت" رو دیده باشید، متوجه میشید کسایی که تو اون بازار فعالیت دارن، خیلی خیلی حرفهای هستن. پس وقتی پیتر لینچ میاد و کتاب سبقت از وال استریت رو مینویسه، یعنی قصد داره با آموزشایی که میده شما رو به آدمی تبدیل کنه که از اون گرگ های وال استریت سبقت بگیرید.
اون چیزی که توی این کتاب خیلی منو مجدوب خودش کرد، متن روان، ساده و داستانی بود. طوری که بعد از چند صفحه خوندن این کتاب احساس کردم بهش وابسته شدم و باید تا آخر بخونمش. بعد از تموم کردن کتاب به این نتیجه رسیدم باید توی سبک زندگیم یه تغییراتی ایجاد کنم.
لینچ مدام تأکید میکنه برای موفقیت در سرمایه گذاری در بورس نیاز نیست حتماً نابغه باشید؛ همین که با دقت به محیط اطراف خودتون نگاه کنید و بتونید تصمیمهای منطقی بگیرید، کافیه. یه نکته خیلی مهم توی این کتاب این بود که توصیه میکرد دنبال سهم های گران و پرهیجان نباشید. یه جورایی لینچ فهمیده بود آدما وقتی وارد بورس میشن، حرص و طمع سر تا پاشون رو میگیره و میخوان بیشترین سود رو بگیرن. به همین دلیل بارها با احتیاط تأکید داره از این هیجانات فاصله بگیرید.
گاهی وقتا سرمایه گذارهای خیلی حرفه ای کلمات و اصطلاحاتی رو به کار میبرن که درکش برای یه سرمایه گذار مبتدی خیلی سخته. مثلا وقتی عبارت الگوهای کندل استیک رو میشنوید، حتما با خودتون میگید یه الگوی پیچیده است که یاد گرفتنش براتون غیرممکنه. اما به جای این عبارت قلمبه سلمبه باید بگیم الگوهای شمعی.
استیو نیسون یه نویسنده و تحلیلگر مطرح بازار هست که اومده الگوهای شمعی ژاپنی رو به رشته تحریر درآورده که علاقمندان به بازار سرمایه بتونن راحت این الگو رو یاد بگیرن. این کتاب حالا به یکی از مهمترین منابع برای یادگیری الگوی شمعی تبدیل شده و بهتون یاد میده کندل ها علاوه بر قیمت، روانشناسی بازار رو هم نمایش میدن.
این کتاب نیسون نه تنها الگوهای شمعی رو خیلی خوب توضیح میده، بلکه نحوه ترکیب اونها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال رو نیز آموزش میده. حالا اگر میخواید در سرمایهگذاری تصمیم های دقیقتری بگیرید، توصیه میکنیم حتما این کتاب رو تا انتها بخونید.
اینو هم اضافه کنم که توی این کتاب آموزش ها به صورت تصویری و مرحله به مرحله هست تا اگر دانش مالی کمی دارید، بتونید با آن مطالب علمی و پیچیده ای که بهتون میده، به راحتی همراه بشید.
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی تحلیل های واقعی از نمودارهای بازار ارائه میده که میتونید از اونا برای بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام استفاده کنید.
اگه توی تصمیمگیری های مالی زیادی احساساتی میشین و خیلی از معاملاتتون به شکست منتهی میشن، باید کتاب روانشناسی معامله گری نوشته پروفسور برت ان. استینبارگر را بخونید. این کتاب خیلی دقیق و بی نقص رفتار سرمایهگذاران رو براساس تعداد زیادی مشاهدات میدانی تحلیل و بررسی میکنه. من که از احساس کردم با خوندن این کتاب میتونم تجربه زیادی رو کسب کنم.
برت استینبارگر از اون دست روانشناسای قهاره که تونسته با خواندن ذهن سرمایهگذاران، اطلاعات دقیقی به مخاطبان خودش بده تا اونا هم بتونن هیجانات خودشون رو در شرایط پرتنش بازار کنترل کنند.
من به عنوان کسی که بارها در تصمیمگیری های مالی شکست خوردهم، به این نتیجه رسیدم که حتی اگر بهترین روش ها رو هم برای معاملات خود به کار ببرم، تا زمانی که آمادگی ذهنی نداشته باشم و نمیتونم احساسات و هیجانات خودم رو کنترل کنم و در نهایت شکست میخورم.
روانشناسی معامله گری بهترین کتاب برای ورود به بازار سرمایه هست که سعی داره شما رو به همین مرحله ببره. بعد از خوندن این کتاب احساس میکنید یه معامله گر با کوله باری از تجربه هستید.
اگه همیشه به این فکر میکنید که یه روز یکی از ستاره های بازارهای مالی باشید و در بین اطرافیانتان به عنوان یک الگو بدرخشید، توصیه میکنیم حتما کتاب "سهام عادی با سود غیرعادی" رو مطالعه کنید.
تجربهای که از خواندن این کتاب به دست آوردم، آشنایی بیشتر با صورت های مالی بود که تا آن زمان نسبت به آن بیاطلاع بودم. این رو هم اضافه کنم که با مطالعه این کتاب یاد گرفتم چطور سرمایهگذاری کنم که سود آن برایم مرکب شود. این دقیقاً همان راهحلی بود که همیشه به دنبال آن بودم.
این کتاب به شما یاد میده روی شرکت هایی که میتونن به طور مداوم فروش و سودشون رو بالا ببرن، سرمایه گذاری کنید. قسمت جالب کتاب جایی که بهتون نحوه پیدا کردن شرکت ها رو بهتون آموزش میده. اگر هم قصد دارید یک کسب و کار راهاندازی کنید که بازم این کتاب براتون کاربردیه؛ چون با خواندنش نحوه جمعآوری اطلاعات از مشتریان، کارکنان، رقبا و شبکه بازار رو یاد میگیرید.
من همیشه به دنبال کتابی بودم که بتونم با مفاهیم اصلی بورس و سهام آشنا بشم. برای همین از خیلیا پرس و جو کردم تا در نهایت یکی از دوستان قدیمیم کتاب "سرمایهگذاری در سهام به زبان آدمیزاد" رو بهم معرفی کرد. این کتاب به شما یاد میده چطور اولین سرمایهگذاری خود رو اصولی انجام دهید.
آدمایی که برای اولین بار وارد بازار بورس میشند، اغلب اشتباهاتی میکنند که جبرانش سخته. اما زبان ساده و روان این کتاب به همراه راهکارهای عملی، مفاهیم مدیریت ریسک، بازده و نحوه معاملات رو به آن ها یاد میدهد. اینو هم اضافه کنم که آموزش ها به صورت گام به گام و از مبانی تا اجرای استراتژی ارائه میشن که با مطالعه اون میتونید با اعتماد به نفس بیشتر کم کم راهی بازار بورس بشین.
همه ما در زمان تصمیمگیری تصور میکنیم عاقلانهترین و منطقیترین تصمیم رو گرفتیم. اما بعد از گذشت مدتی متوجه میشویم بدترین انتخاب رو داشتیم. کانمن هم دقیقا اومده همین خطای شناختی رو توی کتاب تفکر، سریع و کند آورده و به این موضوع اشاره کرده که بیشتر تصمیمات آدمها تحت تاثیر احساسات، قضاوت های سریع و هیجانات گرفته میشه که در اون زمان قادر به تشخیص این موضوع نیستند.
در آخر با خواندن این کتاب میتونید بفهمید چطور تحت تاثیر ذهن ناخودآگاه و احساسات خود تصمیمات اشتباه گرفتید. پیدا کردن دلایل اشتباه کردن شاید راحت نباشه اما وقتی این کتاب رو کامل بخونید، میتونید دلیل اشتباهاتتون رو پیدا کند.
داشتن ذهن منضبط یکی از ویژگی سرمایه گذاران خیلی حرفه ای هست و اگر پای صحبتهاشون بشینید، متوجه این موضوع میشین. همین موضوع باعث شد تا مارک داگلاس کتاب "معاملهگر منضبط" رو به رشته تحریر دربیاره تا با خوندنش، ذهن خودتون رو منضبط کنید.
من با خوندن این کتاب دید متفاوتی از بازار پیدا کرد. یه قسمتی تو این کتاب بود که خیلی توجهمو جلب کرد: «یک گروه کوچک از معاملهگران نخبه که بیشترین سودها رو به دست میاوردند، بیشترین ضرر رو هم به معاملهگران بازنده وارد میکردند.»
این کتاب به نحوی نوشته شده که داگلاس با سرمایه گذاران مبتدی حس همدردی داره و تلاش میکنه کمکشون کند. این نویسنده زبر دست به خوبی با این قاعده که اگر یه معامله گر (تریدر) یک دلار سود کند، یه معاملهگر دیگه یک دلار ضرر میکنه، باور داشته.
به همین دلیل تلاش کرده در بهترین کتاب برای آموزش سرمایه گذاری به معاملهگران همیشه بازنده کمک کنه تا دیگه طرف شکستخورده نباشند. پس قلمش رو به سمتی برده تا با ارائه تکنیک به معامله گران تازه کار کمک کنه تا کنترل ذهنشون رو به دست بگیرن.
پیدا کردن بهترین کتاب برای یادگیری سرمایه گذاری از میان لیست بلند بالایی از انواع کتاب آموزش سرمایهگذاری شاید کمی دشوار باشه. اما ما سعی کردیم براساس نیاز سرمایهگذاران مبتدی به 10 کتاب کاربردی با آموزش های موثر اشاره کنیم که با خوندن اونا تجربه و دانش خودتون رو برای ورود به بازارهای مالی افزایش دهید.
هر کدوم از این کتابها با نکات و تکنیک های متفاوتی تهیه شدند که بعضیاشون روی ذهن و تعدادیشون هم روی استراتژی های سرمایهگذاری تمرکز دارن. البته ما برای کسانی که فرصت مطالعه دارند، خواندن هر 10 مورد کتاب رو توصیه می کنیم که یه فرصت بینظیر برای یادگیری بیشتره.
نویسنده: مانی حمزه زاده
آمیخته ای از اقتصاد، مالی، مدیریت و تلاقیشون با اتفاقات روز رو اینجا براتون مینویسم و امیدوارم به خوبی با این سبک محتواها ارتباط بگیرید.
وارن بافت جمله ای معروف دارد: «بزرگ ترین مانع ثروتمند شدن مردم عادی، نداشتن دانش مالی و سرمایه گذاری است». این واقعیت در ایران نمود بیشتری دارد؛ کافی است نگاهی به آمار بانک مرکزی بیندازید که نشان می دهد قیمت سکه تمام بهار آزادی تنها در یک سال (1403-1404)، از 36 میلیون به 71 میلیون تومان رسیده است. این جهش 97 درصدی، به خوبی نشان می دهد چرا آموزش سرم...
نوسان گیری طلا به فرآیندی گفته می شود که در آن معامله گران با تحلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت طلا، سعی می کنند از این نوسانات به سود دست یابند. این استراتژی در بازارهای مالی و به ویژه در بازار طلا، به دلیل نوسانات بالا و پتانسیل کسب سود سریع، اهمیت زیادی پیدا کرده است. نوسان گیری طلا به طور معمول نیازمند تحلیل دقیق روندهای بازار و استفاده از ابزارهای...
برخلاف تصور بسیاری از افراد، برای شروع یادگیری سرمایه گذاری از صفر نیازی به پرداخت هزینه های سنگین یا شرکت در دوره های گران قیمت نیست. امروزه صدها منبع آموزشی معتبر، دوره و ابزار تمرینی وجود دارند که می توانید با آن ها مفاهیم سرمایه گذاری را از صفر، بدون هزینه و حتی بدون پیش زمینه قبلی یاد بگیرید. البته باید جزئیات و تمامی زیر و بم آموزش رایگان...
آیا می دانید چرا برخی افراد در بازار ارز دیجیتال ضررهای سنگینی می کنند و دار و ندارشان را به باد می دهند؟ جواب این سوال خیلی ساده است: نداشتن مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال.مدیریت سرمایه به معنای کنترل سرمایه در بازار ارز دیجیتال است که طی آن باید ریسک های پیش روی خود را کاهش دهید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود. در عین حال وقتی یک تریدر از نحوه مدی...