معرفی 14 استراتژی فارکس با کمترین ریسک و کارایی بالا
برای هر کسی که قصد ورود به FX را دارد، شناخت استراتژی معاملاتی فارکس ضروری است؛ از جمله استراتژی های پرایس اکشن، اسکالپ، نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ و استراتژی روندی که به عنوان بهترین استراتژی فارکس شناخته می شوند. در این مقاله، استراتژی های معاملاتی فارکس و پرکاربردترین روش های معاملاتی (از استراتژی های ساده روزانه گرفته تا سیستم های پیشرفته و ترکیبی) را به طور کامل معرفی کنیم. در ادامه این مقاله با مجله دونگی همراه باشید تا با 14 تا از بهترین استراتژی های فارکس و ویژگی های آن ها آشنا شوید.
فهرست مطالب:
استراتژی فارکس چیست و چرا اهمیت دارد؟
بازار مالی فارکس (Forex) محلی برای خرید و فروش فیات ارزهاست که به صورت جفت با همدیگر مبادله می شوند. در این بازار مجموعه ای از قوانین و روش های مشخص برای ورود و خروج از بازار کاربرد دارد که به آن ها استراتژی فارکس گفته می شود. تریدرها با کمک این استراتژی ها تصمیمات خود را نه بر اساس احساسات لحظه ای، بلکه بر پایه منطق و داده های بازار می گیرند.
استراتژی معاملاتی فارکس تعریف دقیق و مشخصی دارد که آشنایی با آن برای معامله گران اهمیت زیادی دارد. در ادامه به تعریف این مفهوم و اهمیت آن پرداخته ایم.
تعریف استراتژی معاملاتی در بازار فارکس
استراتژی معاملاتی در بازار Forex به مجموعه ای از قوانین، اصول و روش هایی گفته می شود که معامله گران برای تصمیم گیری درباره ورود، خروج و مدیریت معاملات خود در بازار ارزها از آن ها پیروی می کنند. این استراتژی ها بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل احساسات بازار و یا ترکیبی از آن ها طراحی می شوند.
استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس درست مثل یک نقشه راه هستند تا معامله گر بتواند با کمک آن ها در شرایط مختلف بازار با اعتماد به نفس تصمیم بگیرد و از تصمیمات هیجانی دوری کند. دلیل اهمیت این استراتژی ها نیز عبارتند از:
به معامله گر کمک می کنند تا بر پایه منطق و داده های واقعی تصمیم بگیرد.
امکان سنجش و بهینه سازی عملکرد را فراهم می کنند.
باعث افزایش انضباط، ثبات و کاهش ریسک در معاملات می شوند.
تفاوت بین استراتژی، سبک معاملاتی و تاکتیک
در بازارهای مالی و به خصوص در فارکس، سه اصطلاح استراتژی معاملاتی، سبک معاملاتی و تاکتیک معاملاتی گاهی به جای همدیگر به کار می روند. اگرچه این مفاهیم شباهت ظاهری زیادی به هم دارند، اما جایگاه و نقش هر کدام در معاملات متفاوت است.
استراتژی معاملاتی (Trading Strategy): استراتژی معاملاتی به مجموعه ای از قوانین و چارچوب های مشخص برای انجام معاملات گفته می شود. در واقع استراتژی ها شرایط ورود و خروج، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را ارائه می دهند.
سبک معاملاتی (Trading Style): این اصطلاح به رویکرد کلی معامله گر نسبت به زمان نگهداری پوزیشن ها و میزان فعالیت در بازار اشاره دارد. سبک معاملاتی می تواند اسکالپینگ، کوتاه مدت، روزانه و... باشد.
تاکتیک معاملاتی (Trading Tactic): تاکتیک ها جزئی ترین بخش تصمیم گیری در معاملات هستند و روش های اجرایی یا فنون کوتاه مدت برای بهینه سازی اجرای استراتژی ها را ارائه می دهند.
نقش استراتژی در مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گر
استراتژی های معاملاتی فارکس نقشه راه برای حفظ سرمایه، کنترل احساسات و حفظ نظم روانی هستند و نباید به آن ها به عنوان ابزار نگاه کنید. بدون این استراتژی ها معاملات به تصمیمات هیجانی و غیرمنطقی گره می خورند و ممکن است معامله گران دچار زیان شوند. با این حساب، طراحی یک استراتژی دقیق که شامل مدیریت ریسک، چارچوب روانشناسی و روند بازخوردگیری باشد، ستون اصلی موفقیت در معاملات فارکس است.
به طور کلی نقش استراتژی معاملاتی فارکس عبارت است از:
ابزار مدیریت ریسک: مدیریت ریسک دقیق شامل تعیین حد ضرر، حجم پوزیشن و نسبت ریسک/پاداش است که یکی از مؤلفه های اصلی هر استراتژی محسوب می شود. معامله گران با کمک این فاکتور قادر به تعریف قبلی و منطقی و کنترل میزان ضرر هستند.
سپر مقابله با تعصبات روانی: اگر درون هر معامله، عوامل روانی همچون ترس، طمع، امید کاذب و تمایل به تفسیر سوگیرانه می توانند حکم فرما شوند، معامله منجر به شکست خواهد بود. اما استراتژی باعث می شود که تصمیمات بر پایه قوانین و داده ها گرفته شوند و احساسات به حاشیه بروند.
چارچوب نظم ذهنی: پایبندی تریدر به یک استراتژی مشخص انضباط ذهنی خلق کرده و معامله گر را به سمت چرخه برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اصلاح می برد. این نظم به کاهش خطا، آزمایش اثرگذاری تاکتیک ها و تقویت اعتماد در روند تصمیم گیری کمک می کند.
انواع استراتژی معاملاتی فارکس
در بازار فارکس، استراتژی ها را می توان بر حسب بازه زمانی، نوع تحلیل مبنا و اندیکاتورها دسته بندی کرد که در ادامه به همین موضوع پرداخته ایم.
استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
اولین دسته بندی از استراتژی های بازار فارکس بر اساس بازه زمانی معاملات صورت می گیرد. بر همین اساس، آن ها را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می کنند.
استراتژی کوتاه مدت: این استراتژی ها در بازه زمانی بین چند ثانیه تا چند روز طول می کشند. تعداد زیادی از معاملات براساس همین استراتژی صورت می گیرند. مهم ترین دلیل محبوبیت این استراتژی ها فرصت برای کسب سود سریع است.
استراتژی میان مدت: این استراتژي ها با بازه زمانی بین چند روز تا چند هفته شناخته شده اند. در مقایسه با استراتژی های کوتاه مدت، ریسک کمتری دارند. برای مثال معامله Swing روی AUD/JPY به واسطه گرفتن نوسان چند روزه بازار با میانگین متحرک و RSI انجام می شود.
استراتژی بلندمدت: این استراتژی ها بین چند هفته تا چند ماه (و حتی چند سال) طول می کشند و بر روی روندهای کلان و عوامل فاندامنتال متمرکز هستند. برای مثال باید به خرید USD/CAD با دیدگاه افزایش نرخ بهره در بلندمدت بر اساس تحلیل بنیادی اشاره کنیم.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
بر اساس نوع تحلیل نیز استراتژی ها به سه دسته تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت تقسیم می شوند که در ادامه هر یک را معرفی کرده ایم.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال: این استراتژی ها بر اساس قیمت های گذشته و ابزارهای آماری و بصری مشخص می شوند. کاربرد آن ها برای تعیین نقاط ورود/خروج، شناسایی روند و حمایت/مقاومت است.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال: این استراتژی ها با بررسی داده های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم و اخبار سیاسی عمل می کنند. این استراتژی ها برای معامله گران میان مدت تا بلندمدت و جهت گیری اصلی بازار کاربرد دارند.
استراتژی های مبتنی بر تحلیل سنتیمنت: این استراتژی ها به بررسی احساسات و رفتار تعداد زیاد معامله گران و شاخص های تعقیب جمعیت می پردازند. مهم ترین کاربرد آن ها شناسایی نقاط بازگشت بازار، استفاده از تکنیک های مخالف گرایانه و پیروی از روند است.
استراتژی مبتنی بر اندیکاتور
در نهایت باید به استراتژی هایی اشاره کنیم که بر پایه اندیکاتورها طراحی شده اند. مهم ترین این اندیکاتورها عبارتند از:
میانگین متحرک: این اندیکاتور با نمایش روند و استفاده از تقاطع ها، روند صعودی/نزولی را شناسایی می کند.
RSI (شاخص قدرت نسبی): این اندیکاتور برای تشخیص شرایط اشباع خرید/فروش (بالای 70 و زیر 30)، نقاط ممکن بازگشت را پیدا می کند.
MACD: این اندیکاتور نیز برای بررسی همگرایی/واگرایی در روند، سیگنال کراس ها و واگرایی با قیمت کاربرد دارد.
معرفی 14 تا از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس
معامله گران برای کاهش ریسک و تصمیم گیری هوشمندانه به سراغ استراتژی های پرطرفدار در فارکس می روند که اجرای آن ها نیز ساده تر باشد. به همین دلیل ما هم تصمیم گرفتیم از بین تعداد زیادی استراتژی به معرفی تعدادی از دقیق ترین استراتژی فارکس بپردازیم تا فرصت های پیش روی شما در این بازار را به حداکثر برسانند.
1. استراتژی پرایس اکشن (Price Action Strategy)
تریدرهای مبتدی اغلب به سراغ استراتژی پرایس اکشن می روند؛ زیرا این استراتژی ریسک کمتری دارد و بار اضافه اطلاعات را کم می کند. از دیگر دلایل محبوبیت این استراتژی باید به سادگی آن اشاره کنیم. زمانی که چندین شاخص در نمودار وجود داشته باشد، سیگنال های متناقضی ارسال می کند که تریدرها برای انتخاب یکی از آن ها سردرگم می شوند.
هر چند برخی از معامله گران در کنار این استراتژی به سراغ کم ریسک ترین استراتژی فارکس (مانند میانگین های متحرک) هم می روند و آن ها را با هم ترکیب می کنند تا قادر به شناسایی روند باشند، اما این استراتژی به تنهایی هم می تواند موثر واقع شود.
مهم ترین ویژگی های استراتژی پرایس اکشن عبارتند از:
شناسایی کارآمدتر الگوها
مناسب برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت
2. استراتژی اسکالپ در فارکس (Scalping Strategy)
استراتژی بعدی که می تواند عنوان کم ریسک ترین استراتژی فارکس را بگیرد، اسکالپینگ نام دارد که یک روش معاملاتی سریع است و بر کسب سودهای کوچک اما مکرر از نوسان قیمت تمرکز دارد. معامله گران اسکالپر از تغییرات کوچک قیمت در بازارهای با نقدینگی بالا سود می برند و اغلب چندین معامله را در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجام می دهند.
معامله گران براساس این استراتژی خیلی سریع و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، موقعیت ها را باز و بسته می کنند. اسکالپینگ برای شناسایی نقاط ورود و خروج به ابزارهایی مانند نمودارهای تیک، نمودارهای یک دقیقه ای و نوسانگرهایی مانند استوکاستیک یا RSI متکی است.
ویژگی های کلیدی استراتژی اسکالپینگ عبارتند از:
تصمیم گیری سریع
دارای تایم فریم های پایین و تمرکز بر روندهای خرد
بالا بودن حجم معاملات
برای مثال یک اسکالپر ممکن است متوجه افت سریع قیمت یک جفت ارز در نمودار یک دقیقه ای شود و با انتظار بازگشت جزئی در عرض چند دقیقه، اقدام به خرید کند. به محض اینکه قیمت چند پیپ افزایش یابد، معامله را با سود کمی می بندد.
3. استراتژی نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading Strategy)
سوئینگ تریدینگ هم یک استراتژی معاملاتی فارکس است که بر رویکرد میان مدت متمرکز شده است. معامله گران در این استراتژی به دنبال ثبت نوسان قیمت در یک روند هستند. این استراتژی به موقعیت ها اجازه می دهد تا بسته به حرکات بازار، برای چند روز یا حتی چند هفته باز بمانند.
معامله گران سوئینگ با تجزیه و تحلیل حرکات و الگوهای قیمت، بر شناسایی «نوسانات» بازار تمرکز دارند. آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار، از ابزارهایی مانند اصلاح فیبوناچی، RSI (شاخص قدرت نسبی) و الگوهای شمعی استفاده می کنند.
ویژگی های کلیدی استراتژی نوسان گیری فارکس عبارتند از:
مناسب برای برای معامله گرانی که نمی توانند بازار را به طور مداوم رصد کنند.
ریسک معاملات را با کمک سفارش های حد ضرر و اندازه دقیق موقعیت در طول شب یا آخر هفته کاهش می دهد.
انعطاف پذیری بالایی در بازارهای رونددار و نوسانی دارد.
برای مثال یک جفت ارز را در یک روند صعودی در نظر بگیرید که به سطح حمایت برمی گردد. یک معامله گر نوسانی اگر در سطح حمایت وارد یک موقعیت خرید شود، پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت بعدی، از آن خارج خواهد شد.
4. استراتژی روندی (Trend Following)
استراتژی دنبال کردن روند یا ترند فالوئینگ به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس شناخته می شود که بر شناسایی و معامله در جهت یک روند تثبیت شده بازار تمرکز دارد. این استراتژی می گوید قیمت ها به احتمال زیاد به جای معکوس شدن، در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهند.
معامله گران براساس این استراتژی از ابزارهایی مانند میانگین های متحرک، MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) و خطوط روند برای شناسایی روندها استفاده می کنند. هدف این استراتژی این است که در ابتدای یک روند وارد معاملات شوید و زمانی که روند نشانه هایی از معکوس شدن را نشان داد، از آن خارج شوید.
ویژگی های مهم استراتژی روندی عبارتند از:
دارای انعطاف پذیری در بازه های زمانی متفاوت (کوتاه مدت و بلندمدت)
قابلیت مدیریت ریسک و امکان تنظیم سفارش های حد ضرر
مناسب برای بازارهای رونددار و کم اثرتر
برای مثال یک جفت ارز را تصور کنید که روند صعودی دارد. یک تریدر زمانی که قیمت از یک خط میانگین متحرک خاص بالاتر می رود، وارد موقعیت خرید می شود و زمانی که قیمت کاهش می یابد، از آن خارج می شود.
5. استراتژی بریک اوت (Breakout Strategy)
استراتژی معاملاتی بریک اوت شناسایی سطوح کلیدی قیمت و ورود به معاملات زمانی است که قیمت از بالای مقاومت یا زیر حمایت عبور می کند. هدف این استراتژی، ثبت مومنتوم بازار است؛ زیرا قیمت ها بعد از خروج از یک محدوده، به طور قابل توجهی تغییر می کنند.
در معاملات مبتنی بر استراتژی بریک اوت، معامله گران مناطق تثبیت را شناسایی می کنند که در آن ها قیمت ها در یک محدوده مشخص در حرکت هستند. بریک اوت زمانی رخ می دهد که قیمت با حجم قوی از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.
در تصویر زیر مثالی از یک استراتژی معاملاتی ساده بریک اوت آورده شده است. 1.1772 یک سطح حمایت مهم است و در اینجا معامله گر منتظر وقوع یک بریک اوت است تا بتواند یورو/دلار را بفروشد تا از پایین آمدن بعدی سود ببرد.
ویژگی های مهم استراتژی بریک اوت عبارتند از:
دارای نوسان بالا و فراهم کردن فرصت های سود
تایید حجم بالای معاملات در طول شکست قیمت
تطبیق پذیری در تمام بازه های زمانی
برای مثال یک جفت ارز در محدوده بین 1.2000 دلار و 1.2050 دلار معامله می شود. زمانی که قیمت با حجم قوی از 1.2050 دلار بالاتر می رود، معامله گر وارد یک موقعیت خرید می شود و سطح مقاومت بعدی را هدف قرار می دهد.
6. استراتژی برگشتی یا معکوس(Reversal Strategy)
استراتژی برگشتی یکی از پرکاربردترین و درعین حال چالش برانگیزترین استراتژی ها در بازار فارکس است. این استراتژی بر روی شناسایی پایان یک روند جاری و آغاز روند معکوس (صعودی یا نزولی) تمرکز می کند. به بیان دیگر استراتژی برگشتی به معامله گر اجازه می دهد تا در نقطه چرخش بازار وارد معامله شود.
این استراتژی فارکس با ریسک کم است و خرید در پایان یک روند نزولی و فروش در پایان یک روند صعودی انجام می شود. مهم ترین ویژگی های استراتژی برگشتی عبارتند از:
نیاز به تجربه بالا در تحلیل روند و تشخیص ضعف روند فعلی
نیاز به صبر زیاد برای منتظر ماندن جهت تأیید برگشت
توجه داشته باشید در این استراتژی ممکن است برخی برگشت ها فریبنده هم باشند.
7. استراتژی فارکس با حجم معاملات (Strategy with Volume)
یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس با حجم معاملات شناخته شده است. این استراتژی برای تحلیل و معامله در بازار فارکس بر اساس حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت، نقاط ورود و خروج از معامله عمل می کند. در این بین حجم معاملات نشان دهنده میزان فعالیت و علاقه تریدرها به یک جفت ارز است و می تواند اطلاعات مفیدی درباره جهت حرکت قیمت در آینده ارائه دهد.
مهم ترین ویژگی های این استراتژی فارکس عبارتند از:
استفاده از جمع بندی حجم معاملات در روزهای صعودی و کاهشی برای شناسایی جهت گیری بازار
استفاده از اندیکاتورهای حجم برای شناسایی سیگنال های معاملاتی
قابلیت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
امکان ترکیب حجم با سایر اندیکاتورها
8. استراتژی معاملاتی محدوده ای (Range Trading Strategy)
یک استراتژی فارکس برای مبتدیان، استراتژی معاملاتی محدوده ای است. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، به دنبال ابزارهای معاملاتی هستند که در یک محدوده خاص تثبیت می شوند. این محدوده نیز بسته به بازه زمانی که در آن معامله انجام می شود، می تواند از 20 پیپ تا چند صد پیپ باشد.
در استراتژی معاملاتی محدوده ای چیزی که معامله گر به دنبال آن است، پیدا کردن نقاط حمایتی و مقاومتی ثابتی ست که در آن قیمت حفظ می شود. برای انجام این کار، تریدرها به عملکرد قیمت ابزار توجه دارند و یا از شاخص هایی مانند میانگین متحرک و شاخص جهت میانگین (ADX) استفاده می کنند. هرچه مقدار ADX کمتر باشد، روند ضعیف تر است. بعد از یافتن یک ابزار معاملاتی مناسب، باید محدوده ای را که ابزار معاملاتی در آن تثبیت می شود، شناسایی کنند.
برای مثال، اگر معامله گر 1.17 را به عنوان سطح مقاومت کلیدی شناسایی کرده باشد، اما قیمت در 1.1690 یا 1.1695 متوقف شود، می تواند آن منطقه (1.1690 - 1.17) را برجسته کند و به دنبال فرصت های فروش در آن باشد.
9. استراتژی معاملات روزانه (Day Trading Strategy)
یکی از استراتژی های تست شده فارکس، استراتژی معاملات روزانه نام دارد که شامل باز و بسته کردن تمام معاملات در همان روز معاملاتی است. این استراتژی به منظور جلوگیری از خطرات شبانه طراحی شده است و بیشتر در بین معامله گرانی که می خواهند از حرکات روزانه قیمت سود ببرند، محبوبیت دارد.
تریدرهای روزانه نمودارهای درون روزی (مثلاً 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای یا ساعتی) را برای شناسایی فرصت های معاملاتی تجزیه و تحلیل می کنند. آن ها برای تعیین نقاط ورود و خروج به ابزارهای فنی مانند باندهای بولینگر، RSI و میانگین های متحرک توجه دارند.
ویژگی های استراتژی معاملات روزانه عبارتند از:
بدون ریسک شبانه؛ زیرا همه موقعیت ها قبل از پایان جلسه بازار بسته می شوند
دارای نقدینگی بالا
نیاز به نظارت مداوم نمودارها و اخبار در طول ساعات معاملاتی
10. استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)
استراتژی معاملاتی پوزیشن یک رویکرد بلندمدت است که در آن معامله گران پوزیشن های خود را برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها نگه می دارند. این استراتژی بر ثبت روندهای قابل توجه بازار متمرکز شده است؛ بنابراین آن را برای کسانی که رویکرد کمتر عملی را برای معامله ترجیح می دهند، پیشنهاد می دهیم.
در معاملات به سبک استراتژی پوزیشن، معامله گران برای شناسایی روندهای بلندمدت بازار به تحلیل های بنیادی مانند نرخ بهره، شاخص های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی نیاز دارند. ناگفته نماند در این میان ابزارهای فنی مانند میانگین های متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت نیز به تعیین نقاط ورود و خروج بهینه کمک می کنند.
ویژگی های مهم استراتژی معاملاتی پوزیشن عبارتند از:
نیاز به حداقل نظارت روزانه
نیاز به نگه داشتن معاملات در میان نوسانات بازار و حفظ اعتماد به روند بلندمدت
دارای دیدگاه کلان و تصویر کلی نسبت به حرکات قیمت کوتاه مدت
11. استراتژی فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement Strategy)
به استراتژی فیبوناچی اصلاحی باید درست مثل یک ابزار تحلیل تکنیکال نگاه کنیم که به معامله گران کمک می کند تا با تجزیه و تحلیل سطوح کلیدی قیمت بر اساس توالی فیبوناچی، سطوح بازگشت بالقوه را شناسایی کنند.
سطوح بازگشتی فیبوناچی (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪) روی نمودار قیمت رسم می شوند و تریدرها نیز به دنبال بازگشت قیمت یا ادامه روند در نزدیکی این سطوح هستند. ناگفته نماند که برخی تریدرها این استراتژی معاملاتی فارکس را با سایر شاخص ها مانند میانگین متحرک یا RSI ترکیب می کنند تا به نتایج دقیق تری برسند.
مهم ترین ویژگی های استراتژی فیبوناچی اصلاحی عبارتند از:
دارای دقت بالا در تعیین نقاط ورود و خروج
تطبیق پذیری در بازه های زمانی و شرایط بازار مختلف
قدرت پیش بینی برای شناسایی مناطق بازگشت بالقوه در بازارهای رونددار یا در حال تثبیت
12. استراتژی معاملاتی مارتینگل (Martingale Trading Strategy)
استراتژی معاملاتی مارتینگل سود و ریسک زیادی به همراه دارد. طبق این استراتژی معامله گران بعد از هر ضرر، اندازه موقعیت خود را دو برابر می کنند تا بتوانند تمام ضررهای قبلی را جبران کنند و به سود اندک برسند.
ویژگی های کلیدی استراتژی معاملاتی مارتینگل عبارتند از:
بازیابی تهاجمی دارد و برای جبران سریع ضررها طراحی شده است
در بازارهای نسبتاً آرام که روندهای قابل پیش بینی دارند، بهتر عمل می کند
برای جبران چندین معامله ضررده به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد
برای مثال فرض کنید یک معامله گر با یک معامله 10 دلاری شروع می کند که منجر به ضرر می شود. معامله بعدی را با 20 دلار انجام می دهد که باز در آن ضرر می کند. سپس یک معامله 40 دلاری انجام می دهد که برنده می شود. این معامله 30 دلار ضرر قبلی را جبران و 10 دلار سود ایجاد می کند.
13. استراتژی معامله حمل و نقل (Transportation Trading Strategy)
استراتژی معامله حمل و نقل شامل بهره گیری از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است. طبق این استراتژی معاملاتی فارکس معامله گران یک ارز را با نرخ بهره پایین از بروکر قرض می گیرند و از آن برای خرید یک ارز دیگر با نرخ بهره بالاتر استفاده می کنند. سپس مابه التفاوت آن دو، سود معامله خواهد بود. این استراتژی در شرایط اقتصادی پایدار کاربرد بیشتری دارد.
البته برای ترید براساس این استراتژی باید معامله گر قادر به شناسایی یک جفت ارز باشد که در آن ارز پایه نسبت به ارز مظنه، نرخ بهره بالاتری داشته باشد. به طوری که بتواند ارز با نرخ بهره بالاتر را بخرد و ارز با نرخ بهره پایین تر را بفروشد.
مهم ترین ویژگی های این استراتژی عبارتند از
کسب درآمد ثابت از تفاوت نرخ بهره (در شرایط ثبات اقتصادی)
تمرکز بلندمدت تریدرها روی معاملات (برای چند هفته یا چند ماه)
14. استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading strategy)
یکی از استراتژی های موفق فارکس در سال 1404، استراتژی معاملات الگوریتمی است که از برنامه های کامپیوتری برای اجرای خودکار معاملات (براساس قیمت، حجم و یا زمان) استفاده می کند. در این استراتژی، معاملات احساسی حذف شده است و تصمیم گیری دقیق و سریع صورت می گیرد. همین ویژگی ها استراتژی معاملات الگوریتمی را در بازار فارکس پرشتاب می کند.
معامله گران الگوریتم های از پیش ساخته شده را برای شناسایی فرصت های معاملاتی و اجرای معاملات، طراحی یا استفاده می کنند.
مهم ترین ویژگی های این استراتژی فارکس عبارتند از:
دارای سرعت و دقت بالا
امکان تست بر روی داده های تاریخی
رصد شبانه روزی بازار
معیارهای انتخاب بهترین استراتژی فارکس
اگر خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس با کمک استراتژی های معاملاتی آسان می شود، اما نباید فراموش کنید هر استراتژی نمی تواند مؤثر باشد. هر استراتژی برای یک معامله گر با ویژگی های خاص طراحی شده است و بنابراین باید متناسب با سبک معاملاتی و روش ترید یکی از آن ها را انتخاب کنید. به طور کلی برای انتخاب استراتژی های موفق فارکس در سال 1404 باید به توصیه های زیر دقت داشته باشید:
توجه به سطح تجربه و دانش معامله گر
سطح تجربه همه تریدرها در بازار FX یکسان نیست. به همین دلیل معامله گران مبتدی بهتر است با استراتژی های ساده و قوانین شفاف مانند استراتژی تقاطع میانگین متحرک شروع و یا از RSI برای شناسایی اشباع خرید/فروش استفاده کنند. زمانی معامله گر می تواند به سراغ ترکیب استراتژی های فارکس یا استراتژی های تحلیلی و الگوریتمی برود که به تجربه و دانش تحلیل در این بازار دست پیدا کرده باشد.
میزان سرمایه و ریسک پذیری
دومین نکته مهم برای انتخاب درست استراتژی معاملاتی فارکس توجه به مقدار سرمایه اولیه و میزان ریسک پذیری است. به خاطر داشته باشید که مقدار سرمایه بر اندازه موقعیت، سطح اهرم و توانایی تحمل ضرر تأثیر دارد. به همین دلیل تریدرها با سرمایه کم باید از استراتژی هایی با ریسک کمتر استفاده کنند. وقتی میزان ریسک پذیری معامله گر بالا می رود، باید به سراغ استراتژی های بلندمدت برود.
زمان در دسترس برای معامله گری
نکته دیگر توجه به میزان زمان معامله گر برای پیگیری بازار است. در این صورت اگر معامله گر به صورت تمام وقت در بازار حضور دارد و بازار را به صورت لحظه ای پیگیری می کند، بهتر است به سراغ استراتژی اسکالپینگ و یا دی تریدینگ برود. برای معامله گرانی که به صورت پاره وقت در بازار حضور دارند، استراتژی سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می شود. اگر معامله گر فرصت بسیار کمی برای بررسی بازار دارد، پوزیشن تریدینگ استراتژی بهترین گزینه است.
تناسب با تایم فریم معاملاتی
استراتژی معاملاتی فارکس با تایم فریم طراحی می شود و بنابراین باید زمان انتخاب آن به تایم فریم دقت داشته باشید که عبارتند از:
1 تا 5 دقیقه ای: استراتژی اسکالپ؛ دارای دقت و ریسک بالا
15 دقیق ای تا 4 ساعته: استراتژی سوئینگ ترید؛ مناسب برای پاره وقت
روزانه و هفتگی: استراتژی پوزیشن ترید؛ مبتنی بر تحلیل بنیادی یا روند کلان
نحوه تست و بهینه سازی استراتژی ها
همیشه قبل از اینکه یک استراتژی را برای معاملات انتخاب کنید، مرحله تست را برای آن انجام دهید. برای این کار عملکرد استراتژی را با کمک ابزارهایی مانند MetaTrader، ابزار TradingView و پلتفرم های Python روی داده های تاریخی آزمایش کنید. همچنین بهتر است در حساب دموی خود استراتژی را اجرا کنید تا از کارایی عملیاتی آن مطمئن شوید.
اجرای صحیح استراتژی های فارکس در عمل
حتی اگر بهترین استراتژی فارکس را هم انتخاب کرده باشید، تا زمانی که به شکل صحیح اجرا نشود، نمی توانید توقع زیادی از آن داشته باشید. در ادامه به نحوه اجرای درست آن پرداخته ایم.
نحوه ساخت استراتژی فارکس
طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق، ترکیبی از منطق، تجربه و تست عملی است. ضمن اینکه باید مراحل زیر را نیز انجام دهید:
هدف گذاری دقیق: باید مشخص کنید به دنبال رشد مستمر سرمایه هستید یا می خواهید به درآمد ماهیانه برسید. سپس برهمین مبنا، درصد بازدهی مطلوب و حداکثر افت سرمایه مجاز را مشخص کنید.
انتخاب ابزار معاملاتی: در قدم بعدی باید جفت ارزهای اصلی یا کراس را مشخص کنید و به دنبال نوع تحلیل (فاندامنتال یا تکنیکال) باشید.
تعیین تایم فریم و زمان بندی: در مرحله بعد بهترین زمان استفاده از استراتژی فارکس را نیز مشخص کنید. همچنین باید زمان بررسی بازار در طول روز (صبح، عصر و یا پایان روز) هم مشخص شود.
تعیین شرایط ورود و خروج: برای ورود باید براساس ترکیب سیگنال ها یا الگوهای قیمتی (مثل شکست خط مقاومت + RSI زیر 30) عمل کنید. برای خروج از معامله هم تعیین حد ضرر و حد سود و یا زمان خروج بر اساس شرایط بازار اهمیت دارد.
مدیریت سرمایه و ریسک: در آخرین مرحله باید ریسک ثابت در هر معامله (مثلاً 1٪ از حساب) را مشخص کنید.
نکات کلیدی در استراتژی فارکس
برای اجرای درست استراتژی مورد نظر باید بر روی فاکتورهایی همچون ژورنال معاملاتی، حفظ انضباط، وفاداری به پلن و رعایت قوانین ورود و خروج تمرکز داشته باشید.
داشتن ژورنال معاملاتی: به معنای ثبت تمام معاملات شامل زمان، دلایل ورود/خروج، احساسات و نتیجه است.
حفظ انضباط فردی: پایبندی به قوانین حتی در شرایط احساسی یا زیان ضرورت دارد.
وفاداری به پلن: به معنای پرهیز از ترفند زدن به استراتژی است.
تعیین معیارهای عملکرد: باید نرخ موفقیت و نسبت سود به ضرر را ارزیابی کنید.
اشتباهات رایج در اجرای استراتژی ها
برخی تریدرهایی که بعد از اجرای استراتژی های معاملاتی فارکس به موفقیت نمی رسند، اغلب دچار این اشتباهات می شوند:
تغییر سریع استراتژی بدون بررسی دقیق عملکرد بلندمدت آن
تست نکردن استراتژی
ریسک بیش از توان خود و ورود با حجم های بالای سرمایه
اتکای کامل به یک اندیکاتور بدون در نظر گرفتن قیمت و ساختار بازار
نداشتن ساختار ذهنی برای کنترل هیجان، ترس یا طمع و نداشتن ذهن منظم
استراتژی فارکس برای مبتدیان؛ از کجا شروع کنیم؟
اولین قدم برای مدیریت ریسک در استراتژی فارکس شروع از استراتژی های ساده است. مبتدی ها که به دلیل نداشتن تجربه و دانش کافی اغلب در این بازار پرنوسان دچار زیان می شوند، بهتر است به این نکات دقت داشته باشند:
ساده ترین و کم ریسک ترین استراتژی ها برای شروع
تریدرهای کم تجربه بهتر است از استراتژی هایی مثل کراس میانگین متحرک، استراتژی خط روند ساده یا استراتژی های دمو کارشان را شروع کنند. این استراتژی ها ساختار ساده تری دارند و می توان آن ها را در تمام تایم فریم ها تست کرد.
نقش آموزش و تمرین در انتخاب استراتژی مناسب
یادگیری و تمرین مستمر هم نکته دیگری است که معامله گران مبتدی باید به آن دقت داشته باشند تا نسبت به بازار شناخت کافی پیدا کنند. در این رابطه توصیه می کنیم حتما آموزش اصولی در رابطه با استراتژی ها و نحوه اجرای آن ها را نیز یاد بگیرند. سپس با تمرین عملی به شناخت بیشتری برسند.
بهترین منابع یادگیری استراتژی فارکس
برای آشنایی بیشتر با بازار گسترده Forex رجوع به منابع معتبر داخلی و خارجی، دوره های آنلاین، کتاب ها و انجمن های تخصصی را پیشنهاد می دهیم.
از جمله منابع خارجی معتبر باید به سایت Babypips.com، Investopedia و YouTube اشاره کنیم. در بین منابع فارسی هم وب سایت هایی مانند چارتیکس، ارزدیجیتال (بخش آموزش فارکس)، مای چارت و فرادرس آموزش های کاملی را ارائه می دهند.
اگر به مطالعه علاقه دارید، کتاب هایی مانند Forex for Beginners نوشته آنا کولینگ (Anna Coulling) و Technical Analysis for Dummies نوشته باربارا راکفلر (Barbara Rockefeller) را پیشنهاد می دهیم.
ترکیب استراتژی ها و شخصی سازی آن ها
در بازار فارکس نمی توانید به دنبال یک استراتژی معاملاتی بدون ریسک باشید. از سوی دیگر هیچ استراتژی به تنهایی کامل نیست. بنابراین باید با ترکیب ابزارها و رویکردهای مختلف، یک سیستم شخصی سازی شده ایجاد کنید که با سبک، شخصیت و اهداف مالی شما همخوانی داشته باشد.
ترکیب ابزارهای تکنیکال با پرایس اکشن
در جدول زیر می توانید نمونه هایی از ترکیب هایی را که نتیجه بخش بوده اند، مشاهده کنید.
ترکیب | توضیح |
الگوی کندلی (Pin Bar) + سطح حمایت/مقاومت + RSI | ورود به معامله باید در سطح کلیدی وقتی کندل برگشتی با RSI در ناحیه اشباع رخ دهد، صورت بگیرد. |
Breakout + MACD واگرایی | ورود باید بعد از شکست مقاومت زمانی که MACD واگرایی صعودی نشان دهد، انجام شود. |
EMA 20/50 + Price Action | فقط زمانی باید وارد شوید که الگوی کندلی روی خط میانگین متحرک شکل بگیرد. |
خط روند + کندل Engulfing + حجم معاملات | تأیید برگشت از خط روند زمانی که کندل قوی با حجم بالا ظاهر شود. |
ساخت پلن معاملاتی با چند استراتژی مکمل
شما می توانید با ترکیب چند استراتژی تخصصی، یک پلن کامل چندلایه طراحی کنید. برای مثال برای ورود به معامله، استراتژی های پرایس اکشن و واگرایی RSI در سطح حمایت را با هم ترکیب کنید. همچنین برای خروج از معامله می توانید تارگت بر اساس R/R مشخص را با استراتژی Trailing Stop ترکیب کنید.
مزایا و معایب استراتژی های ترکیبی
مزایای ترکیب استراتژی ها عبارتند از:
دقت بیشتر
انعطاف پذیری بالا
شخصی سازی بر اساس تجربه و شخصیت معامله گر
امکان بهینه سازی دقیق تر استراتژی ها
با این حال ترکیب چند استراتژی فارکس با هم معایبی نیز دارد که عبارتند از:
پیچیده تر شدن استراتژی
نیاز به تست مداوم
نیازمند زمان بیشتر برای تحلیل و تصمیم گیری
سرمایه گذاری در فارکس یا کرادفاندینگ
فارکس یک بازار مالی گسترده است که اگرچه سود بالایی دارد، اما ریسک آن نیز بسیار بالاست. در این بازار حتی حرفه ای ترین معامله گران هم گاهی دچار زیان می شوند. حتی با وجود انتخاب بهترین استراتژی فارکس، نمی توانید انتظار موفقیت صد در صد را داشته باشید.
در مقابل روش کرادفاندینگ دونگی با کسب سود ثابت، بدون نیاز به دانش خاصی می تواند جایگزین سرمایه گذاری در فارکس باشد. البته شما می توانید در کنار فارکس، کرادفاندینگ را نیز در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید.
در این روش تیم دونگی سرمایه مورد نیاز برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط زودبازده را تأمین می کند. در نتیجه با سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی در توسعه مشاغل مشارکت خواهید داشت. دونگی با مجوز شماره 98/5/108857 از سازمان فرابورس ایران است که تحت نظارت سبدگردان توسعه فیروزه فعالیت می کند. این ویژگی ها از اعتبار بالای مجموعه دونگی حکایت دارند.
مزایای سرمایه گذاری در دونگی
مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی عبارتند از:
امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم
ریسک کنترل شده
پیش بینی سود بالاتر از سپرده بانکی
شفافیت بالا در طرح های سرمایه گذاری
تقسیم ریسک در پروژه های مختلف
کسب درآمد ثابت دوره ای
نتیجه گیری
انتخاب استراتژی فارکس براساس میزان ریسک و نوع آن یکی از مهم ترین اقداماتی است که معامله گران باید آن را انجام دهند. تعداد زیادی استراتژی وجود دارد که براساس نوع تحلیل، مدت زمان و نوع اندیکاتور دسته بندی می شوند. اگرچه استفاده از استراتژی می تواند به مدیریت ریسک معاملات فارکس کمک زیادی کند، اما هیچ استراتژی به طور مطلق کامل نیست.
به همین دلیل استراتژی ها به تحلیل شخصی و آزمون و خطا نیاز دارند. از سوی دیگر معامله گران باید با استفاده از منابع معتبر (وب سایت، کتاب و...) اطلاعات کافی در مورد انواع استراتژی های معاملاتی فارکس را به دست آورند. با این توصیفات باید گفت انتخاب استراتژی و فعالیت در فارکس با دشواری و پیچیدگی های خاص خود همراه است. به همین دلیل در کنار این روش سرمایه گذاری بهتر است کرادفاندینگ را به عنوان یک روش با ریسک کنترل شده نیز در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید. مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.
سوالات متداول
تفاوت این استراتژی ها در زمان نگهداری معاملات، نوع تحلیل مورد استفاده و سبک مدیریت ریسک است.
بله، البته به شرطی که معامله گر به درک عمیق تری از رفتار قیمت و ساختار بازار رسیده باشد.
بله، ترکیب چند استراتژی معاملاتی در فارکس نه تنها ممکن است، بلکه اگر به درستی انجام شود، می تواند بسیار سودمند و حرفه ای باشد.
سرمایه گذاری در طرح های دونگی
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در طرح های دونگی، دارای نماد از فرابورس ایران
صفحه طرح ها